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轉型收費制顧問-用行動實現未來

上勤理財-財務顧問前導班：顧問開發培訓

• 學會如何「財商知識變現」開啟顧問收費模式

💁‍♀️「厭倦了只靠銷售商品維持收入？想真正為客戶創造價值、建立信任，卻苦無轉型門路？」

🙋‍♀️「上勤理財規劃，專為渴望突破的您設計！我們將帶您跳脫傳統商品銷售模式，踏上收費制財務顧問的專業道路。」



您的業務開發是否正面臨這些困境？

• 痛點① 收入波動大，受限於單一商品佣金，無法為自己建立穩定的高價值收入
• 痛點二② 花費大量時間在陌生開發，卻總是遇到客戶只比價，難以建立深度信任
• 痛點三③ 想提升財商知識專業，但不知道從何開始，無法有一套「系統化業務開發變現方式」

上勤理財-財務顧問前導班有解！

我們將引導您從根本上轉變思維，從單純的「銷售者」，轉變為客戶信賴的「人生財務規劃師」，讓專業知識成為您的核心競爭力！

誰適合這堂課程？

• 保險業務同仁： 擺脫單純銷售商品的循環，透過提供「財務規劃」服務來獲取更高價值、更穩定的顧問費用！

• 金融從業菁英： 擁有豐富的金融背景，但不滿足於現狀，希望轉型為更受尊敬、更能為客戶創造長遠價值的收費制顧問！

• 專業證照持證者： 具備 CFP、RFC 等專業證照，卻不知道如何將證照上的知識，轉化為一套完整的商業模式與服務系統！

突破職涯瓶頸，告別單一佣金

• 用專業價值，創造更高收入天花板

• 不必離開原工作單位/公司，可立即轉型！

立即加入上勤理財財務顧問前導班，我們將提供你一套完整的財務規劃系統工具與高收入族群業務開發方法，將你的知識、你的價值，完美開拓變現模式！

您的財顧轉型之路

由上勤理財頂尖教練團隊親自引領！

實戰密集課程

完整掌握收費制財務顧問

成功轉型見證

他們的轉型之路，從上勤理財開始！

成功案例① 張仁安-保險業年資10年

以前為了年收破百付出超多工時，而且客戶都是緣故為主，常常遇到名單不足跟緣故收入不高。轉型成財務顧問之後，專注開發高收入的陌生市場，讓他達成一件客戶案，年收就百萬收入，也把客戶全面財務完整照顧！

仁安顧問：「業務的根本是開發，唯有精準的開發高收入族群，才能讓努力的績效持續突破！」

成功案例② 王羿婷-初入財務顧問行業，勇於挑戰

轉型進入財務顧問行業後，開始把在上勤理財上課所學的業務開發技巧與財顧專業，運用在高收入陌生的醫師上，一位客戶也為她帶來6位數以上的顧問費規模！

羿婷顧問：「透過顧問式的專業訓練，能夠讓談話更聚焦，並且掌握談話重點協助客戶解決他們的問題！」

成功案例③ 劉宜明-15 年保險資歷

發現許多客戶在買保險、投資、購房後，現金流失衡，稅務與長期風險未被解決！轉型為財務顧問，運用財、法、稅整合與財務模擬圖，讓客戶提前看見長期財務全貌並優化結構，業績與客戶滿意度同步提升，高資產客群持續累積；並在上勤理財的團隊協助下，透過自媒體打造個人品牌，成功網路開發陌生高資產市場！

宜明顧問：「保險業勇敢轉型！拓展高資產市場，加入上勤理財，幫助我成就專業與業績巔峰！」

改變，從現在的行動開始！

財務顧問前導班

• 原價： NT$7,980
• 限時早鳥優惠價： NT3,980（立省NT4,000）
• 兩人同行： NT$6,980

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歡迎一起開創收費制財務顧問3.0的新時代！