Name: 115/11/28(六) 14:00-16:30 保險買對了，理財就對了嗎？
Brand: Portaly
Price: 1000 TWD

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上勤理財線上課程 - 11/28

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<h3>從醫師觀點，重新認識保險與投資</h3>課程大綱01｜生病最怕的，只有醫療費嗎？（從臨床經驗，看懂真正的財務風險）02｜保險買夠了，保障就足夠嗎？（醫療費越來越貴，健保沒辦法全包）03｜定期險、終身險，哪個比較好？（透過真實理賠案例，看懂保障差異）04｜保費省下來，還能怎麼運用？（認識「差額理財」的保險與投資策略）05｜保險買對了，如何創造第二份財富？（善用保費差額，累積長期投資資產）

115/11/28(六) 14:00-16:30
保險買對了，理財就對了嗎？

我們的目標不僅是解決問題，更是協助客戶朝理想與目標前進！透過財務系統模擬與實務培訓，讓使用者以數據與圖表探索未來，理解不同情境下的財務變化。

上勤理財以資訊服務為核心，專注於財務模擬系統的開發、應用與教育訓練，結合數據整合、財務試算與視覺化呈現，讓複雜的財務資訊更容易理解。

我們結合資訊技術與財務知識，提供視覺化圖表與互動式操作，並搭配系統操作教學、數據解讀與成果展示培訓，協助個人及企業團隊熟悉工具、靈活應用，提升數位能力與工作效率。

各行各業的夥伴，想學習財務模擬、提升數位應用能力、拓展服務模式，從上勤理財開始！

上勤理財

高收入族群陌生開發及自媒體網路開發培訓系統

<h3>T.S.V上勤理財規劃｜超越一般財務規劃</h3>上勤理財規劃顧問提供三大核心服務<ol><li>一對一全面理財規劃：上勤獨立理財規劃諮詢顧問，不倚賴理財商品賺取佣金。因利益迴避，讓我們能用最客觀的角度提供財務規劃，以客戶利益為依歸，真正滿足每一位客戶的需求!</li><li>財務規劃系列講座：多年來，上勤於警消單位、公家機關、中小企業、醫院...等單位舉辦講座，至今已超過百場，服務超過300位軍公教人員、逾1,000位客戶</li><li>收費制財務顧問培訓：上勤致力延攬並培訓專業的理財顧問團隊，運用財務規劃專業知識，以客戶需求導向為原則，以客戶利益為圭臬，透過良性的互動創造雙贏。是保險從業人員、金融理專轉型財務顧問的首選團隊！</li><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2FpagesBlocks%2FgvfL4TCkqCQBkFk2wPlV5%2FIUCBWKWKQwYk-tCABoTUT.jpeg?alt=media&token=28c73f87-72e0-4a1a-b0a0-2b70a4d50d96" data-ratio="1.38" /></ol><ol></ol><h3>上勤理財規劃顧問全台灣有四大辦公區域</h3><ol>📍<a href="https://maps.app.goo.gl/tGEoWrsqQLms12Eb6">北區辦公室</a>台北市信義區基隆路一段398號8樓之五📞02-6627 2899</ol><ol>📍<a href="https://maps.app.goo.gl/Zo1qvQE6HmawE4z57">中區辦公室</a>台中市南屯區南屯路二段408號12樓之10📞04-3603 0007📍東區辦公室花蓮縣花蓮市仁愛街2之7號3樓📞 03-805 2520</ol><ol>📍南區辦公室高雄市苓雅區四維四路7號14樓Ｂ室📞07-964 8099</ol><ol>上勤理財的顧問們皆可享用辦公室資源，用來洽談客戶、文件準備等，可自由選擇是否進辦公室工作！</ol>

關於

<h2>此頁面為「兩人團報專屬付款頁面」</h2><h2>如欲單人報名，<a href="https://portaly.cc/attendance/product/yNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7">請點此</a>返回</h2>-<h3>掌握財務模擬工具，開啟顧問服務新模式</h3><h3>上勤理財｜財務模擬與顧問模式前導班</h3><ul><li>結合系統操作、實務培訓與服務設計，讓專業知識轉化為服務價值</li></ul>「擁有財務知識，卻缺少實用工具？想拓展商品銷售以外的服務，卻不知道如何開始？」上勤理財以資訊服務為核心，結合財務模擬系統與顧問模式培訓，帶您從數據整理、情境試算到成果展示，逐步建立有流程、有工具的服務方式。<ul><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2FEBpexREfovtWd-StUTrUn.png?alt=media&token=e5a1a64b-4e43-4ab5-ac4c-60cf61535b79" data-ratio="0.80" /></ul><ul>您是否也面臨這些困境？</ul><ul>✔︎ 缺少工具：財務資料分散，整理與試算耗費大量時間。</ul><ul>✔︎ 難以呈現：擁有專業知識，卻難以用清楚的圖表讓客戶理解。</ul><ul>✔︎ 缺乏流程：想發展收費服務，卻不清楚如何設計服務內容、交付成果與收費方式。</ul><ul>從財務模擬到顧問服務，建立實務能力</ul><ul>【系統操作與資料整合】學習整理財務資料，建立一致的操作流程。</ul><ul>【財務試算與情境模擬】調整收入、支出與時間等條件，比較不同假設下的結果。</ul><ul>【數據解讀與成果展示】運用視覺化圖表，提升資訊表達與溝通效率。</ul><ul>【顧問服務流程設計】從需求訪談、資料蒐集到模擬成果說明，建立清楚的服務步驟。</ul><ul>【服務方案與收費設計】釐清服務範圍、交付項目與計價方式，探索適合自身專業的服務模式。</ul><ul>上勤理財-財務顧問前導班有解！</ul><ul>我們將引導您從根本上轉變思維，從單純的「銷售者」，轉變為客戶信賴的「人生財務規劃師」，讓專業知識成為您的核心競爭力！</ul>誰適合這堂課？ ✔︎保險及金融從業人員：希望運用財務模擬工具，拓展商品銷售以外的服務。✔︎具財務知識或相關證照者： 希望將既有知識結合系統工具，發展具體的服務方案。✔︎企業團隊與各行業工作者：希望提升數位應用能力，學習財務模擬與顧問服務模式。讓工具提升效率，讓專業形成服務價。透過財務模擬系統與實務培訓，練習將知識轉化為清楚的分析流程與可交付的成果。 想學習財務模擬、建立顧問服務流程、探索收費模式，從上勤理財開始！立即加入上勤理財財務顧問前導班，我們將提供你一套完整的財務規劃系統工具與高收入族群業務開發方法，將你的知識、你的價值，完美開拓變現模式！

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(台北-雙人)-高效轉型-財務顧問前導班.

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<h3>您的財顧轉型之路</h3><h3>由上勤理財頂尖教練團隊親自引領！</h3><ol><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2F0vXQkeA6xfvTAPaaqdVa%2FhQFFr6dqf_2YQOoETlm_Z.png?alt=media&token=b9769346-4f9e-42a3-bb55-ab3e0a41509d" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2F0vXQkeA6xfvTAPaaqdVa%2Fc131OlZUio5euoudWe0P5.png?alt=media&token=888e006f-b5ae-490a-9d7c-0223dcbdb39d" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2F0vXQkeA6xfvTAPaaqdVa%2FThQd5XlMSViCcRVx8c8nD.png?alt=media&token=49189a71-1573-431f-898e-6fdc129d9ac7" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2F0vXQkeA6xfvTAPaaqdVa%2FE_BVKaV144hIH_HqGAFt7.png?alt=media&token=7a7ad2a2-4f36-4c37-8a1c-c595c2956a11" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2F0vXQkeA6xfvTAPaaqdVa%2FX-NbyDuHRY1jerYLk7vHA.png?alt=media&token=0322619b-1394-4813-ac5b-c51539568d10" data-ratio="0.80" /><h3>實戰密集課程</h3></ol><h3>完整掌握收費制財務顧問的核心能力</h3><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2F0vXQkeA6xfvTAPaaqdVa%2Fuj0hTPnqtWTm5Hdz78Wxo.png?alt=media&token=a8a66e39-1523-42a9-9650-ed1244f7a6c5" data-ratio="0.71"><h3>成功轉型見證</h3><h3>他們的轉型之路，從上勤理財開始！</h3>成功案例① 張仁安-保險業年資10年以前為了年收破百付出超多工時，而且客戶都是緣故為主，常常遇到名單不足跟緣故收入不高。轉型成財務顧問之後，專注開發高收入的陌生市場，讓他達成一件客戶案，年收就百萬收入，也把客戶全面財務完整照顧！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2Fq3_LtwJK_T38miTttxL0O.png?alt=media&token=b3c90caa-d071-4640-bdc8-46ce52199396" data-ratio="1.78" />仁安顧問：「業務的根本是開發，唯有精準的開發高收入族群，才能讓努力的績效持續突破！」成功案例② 王羿婷-初入財務顧問行業，勇於挑戰轉型進入財務顧問行業後，開始把在上勤理財上課所學的業務開發技巧與財顧專業，運用在高收入陌生的醫師上，一位客戶也為她帶來6位數以上的顧問費規模！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2F0ZI9v-j_CBJrN-a-nJk8W.png?alt=media&token=b921e1b6-5489-472c-90c8-98c2026b7665" data-ratio="1.78" />羿婷顧問：「透過顧問式的專業訓練，能夠讓談話更聚焦，並且掌握談話重點協助客戶解決他們的問題！」成功案例③ 劉宜明-15 年保險資歷發現許多客戶在買保險、投資、購房後，現金流失衡，稅務與長期風險未被解決！轉型為財務顧問，運用財、法、稅整合與財務模擬圖，讓客戶提前看見長期財務全貌並優化結構，業績與客戶滿意度同步提升，高資產客群持續累積；並在上勤理財的團隊協助下，透過自媒體打造個人品牌，成功網路開發陌生高資產市場！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2F2qq8UvK1Mf6DFTBOm0ITG.png?alt=media&token=46175da5-cc67-47a2-afc5-aeac1ab72077" data-ratio="1.78" />宜明顧問：「保險業勇敢轉型！拓展高資產市場，加入上勤理財，幫助我成就專業與業績巔峰！」<h3>改變，從現在的行動開始！</h3>財務顧問前導班<ul><li>原價： NT$7,980</li><li>限時早鳥優惠價： NT3,980（立省NT4,000）</li><li>兩人同行：NT$6,980</li>此頁為兩人團報專屬付款頁面：需付款NT$6,980如欲單人報名，<a href="https://portaly.cc/attendance/product/yNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7">請點此</a>返回</ul><ul><li>需一次填寫兩人資料</li><li>需兩人同一筆付款</li><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2F0vXQkeA6xfvTAPaaqdVa%2F5dVDmcwjTMOj2OoRiGIbA.png?alt=media&token=1f29dbfe-9913-46e4-9cac-832477d69dfb" data-ratio="1.11" /></ul><ol><ol><ol>每場名額限制20名立即搶佔您的轉型席位！</ol></ol></ol>歡迎一起開創收費制財務顧問3.0的新時代！

財務顧問前導班-台北場 10/21(二) 
(兩人團報專屬付款頁面）

<h2>此頁面為「兩人團報專屬付款頁面」</h2><h2>如欲單人報名，<a href="https://portaly.cc/attendance/product/hLVKrQqNkeVG6RQVrXpz">請點此</a>返回</h2>-<h3 style="text-align:start">掌握財務模擬工具，開啟顧問服務新模式</h3><h3 style="text-align:start">上勤理財｜財務模擬與顧問模式前導班</h3><h3 style="text-align:start"></h3><ul><li>結合系統操作、實務培訓與服務設計，讓專業知識轉化為服務價值。</li></ul><ul>「擁有財務知識，卻缺少實用工具？想拓展商品銷售以外的服務，卻不知道如何開始？」</ul><ul>上勤理財以資訊服務為核心，結合財務模擬系統與顧問模式培訓，帶您從數據整理、情境試算到成果展示，逐步建立有流程、有工具的服務方式。<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2FEBpexREfovtWd-StUTrUn.png?alt=media&token=e5a1a64b-4e43-4ab5-ac4c-60cf61535b79" data-ratio="0.80" />您是否也面臨這些困境？</ul><ul>✔︎ 缺少工具：財務資料分散，整理與試算耗費大量時間。</ul><ul>✔︎ 難以呈現：擁有專業知識，卻難以用清楚的圖表讓客戶理解。</ul><ul>✔︎ 缺乏流程：想發展收費服務，卻不清楚如何設計服務內容、交付成果與收費方式。</ul><ul>從財務模擬到顧問服務，建立實務能力</ul><ul>【系統操作與資料整合】學習整理財務資料，建立一致的操作流程。</ul><ul>【財務試算與情境模擬】調整收入、支出與時間等條件，比較不同假設下的結果。</ul><ul>【數據解讀與成果展示】運用視覺化圖表，提升資訊表達與溝通效率。</ul><ul>【顧問服務流程設計】從需求訪談、資料蒐集到模擬成果說明，建立清楚的服務步驟。</ul><ul>【服務方案與收費設計】釐清服務範圍、交付項目與計價方式，探索適合自身專業的服務模式。</ul><ul>上勤理財-財務顧問前導班有解！我們將引導您從根本上轉變思維，從單純的「銷售者」，轉變為客戶信賴的「人生財務規劃師」，讓專業知識成為您的核心競爭力！</ul><ul><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2FixxFGQAWMvkUMAjOFIoDE.png?alt=media&token=21fcb3c6-762e-49fa-8280-ee70d5334c77" data-ratio="0.80" /></ul>誰適合這堂課？✔︎保險及金融從業人員：希望運用財務模擬工具，拓展商品銷售以外的服務。✔︎具財務知識或相關證照者： 希望將既有知識結合系統工具，發展具體的服務方案。✔︎企業團隊與各行業工作者：希望提升數位應用能力，學習財務模擬與顧問服務模式。讓工具提升效率，讓專業形成服務價透過財務模擬系統與實務培訓，練習將知識轉化為清楚的分析流程與可交付的成果。 想學習財務模擬、建立顧問服務流程、探索收費模式，從上勤理財開始！立即加入上勤理財財務顧問前導班，我們將提供你一套完整的財務規劃系統工具與高收入族群業務開發方法，將你的知識、你的價值，完美開拓變現模式！

(台中雙人)-高效轉型-財務顧問前導班

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<h3>您的財顧轉型之路</h3><h3>由上勤理財頂尖教練團隊親自引領！</h3><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2F4uNj4l4EZr4DwAlYSD2C%2FniGSmqYvDofOVSNgMUI2S.png?alt=media&token=646f2783-854e-43a0-b776-4710e236b1ad" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2F4uNj4l4EZr4DwAlYSD2C%2FE7emF1wSHJxM5485zof1h.png?alt=media&token=1061efff-6400-43bf-9d48-89141bfc2991" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2F4uNj4l4EZr4DwAlYSD2C%2F4zi-7GXkcYbuDLqdJpYf2.png?alt=media&token=b0793609-8d54-484e-af8d-048d6549d305" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2F4uNj4l4EZr4DwAlYSD2C%2Fw247hFHnjlS1rbHN1_R6r.png?alt=media&token=f048ee8d-e30c-4686-a561-d2a26a87b692" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2F4uNj4l4EZr4DwAlYSD2C%2FnHewTN04HZLyXyvgCnlZW.png?alt=media&token=5587b2d3-6286-44f0-b2b8-01ab71da1bb9" data-ratio="0.80" /><h3>實戰密集課程</h3><h3>完整掌握收費制財務顧問</h3><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2F4uNj4l4EZr4DwAlYSD2C%2Fu8DmW1PNhl_f4yMfm284L.png?alt=media&token=3d2f913c-bfa8-4c6e-978f-3a9bce21d83a" data-ratio="0.71"><h3>成功轉型見證</h3><h3>他們的轉型之路，從上勤理財開始！</h3>成功案例① 張仁安-保險業年資10年以前為了年收破百付出超多工時，而且客戶都是緣故為主，常常遇到名單不足跟緣故收入不高。轉型成財務顧問之後，專注開發高收入的陌生市場，讓他達成一件客戶案，年收就百萬收入，也把客戶全面財務完整照顧！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2Fq3_LtwJK_T38miTttxL0O.png?alt=media&token=b3c90caa-d071-4640-bdc8-46ce52199396" data-ratio="1.78" />仁安顧問：「業務的根本是開發，唯有精準的開發高收入族群，才能讓努力的績效持續突破！」成功案例② 王羿婷-初入財務顧問行業，勇於挑戰轉型進入財務顧問行業後，開始把在上勤理財上課所學的業務開發技巧與財顧專業，運用在高收入陌生的醫師上，一位客戶也為她帶來6位數以上的顧問費規模！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2F0ZI9v-j_CBJrN-a-nJk8W.png?alt=media&token=b921e1b6-5489-472c-90c8-98c2026b7665" data-ratio="1.78" />羿婷顧問：「透過顧問式的專業訓練，能夠讓談話更聚焦，並且掌握談話重點協助客戶解決他們的問題！」成功案例③ 劉宜明-15 年保險資歷發現許多客戶在買保險、投資、購房後，現金流失衡，稅務與長期風險未被解決！轉型為財務顧問，運用財、法、稅整合與財務模擬圖，讓客戶提前看見長期財務全貌並優化結構，業績與客戶滿意度同步提升，高資產客群持續累積；並在上勤理財的團隊協助下，透過自媒體打造個人品牌，成功網路開發陌生高資產市場！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2F2qq8UvK1Mf6DFTBOm0ITG.png?alt=media&token=46175da5-cc67-47a2-afc5-aeac1ab72077" data-ratio="1.78" />宜明顧問：「保險業勇敢轉型！拓展高資產市場，加入上勤理財，幫助我成就專業與業績巔峰！」<h3>改變，從現在的行動開始！</h3>財務顧問前導班<ul><li>原價： NT$7,980</li><li>限時早鳥優惠價： NT3,980（立省NT4,000）</li><li>兩人同行： NT$6,980 </li>此頁為兩人團報專屬付款頁面：需付款NT$6,980如欲單人報名，<a href="https://portaly.cc/attendance/product/hLVKrQqNkeVG6RQVrXpz">請點此</a>返回</ul><ul><li>需一次填寫兩人資料</li><li>需兩人同一筆付款</li><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2F4uNj4l4EZr4DwAlYSD2C%2F_gp84rKn4m3L1wjJjgSfJ.png?alt=media&token=6d5d7550-8121-4e11-82a9-40c5f2399455" data-ratio="1.11" /></ul><ol><ol><ol>每場名額限制20名立即搶佔您的轉型席位！</ol></ol></ol>歡迎一起開創收費制財務顧問3.0的新時代！

財務顧問前導班-台中場 10/28(三) 
(兩人團報專屬付款頁面）

上勤理財線上課程 - 5/22

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這堂課解決三件事：1.不知道怎麼選擇投資工具2.投資沒有方向（亂買）3.沒有目標，報酬再高也沒感覺👉 把「工具」＋「目標」整合成一套決策系統第一部分：投資前，你其實少了一步為什麼多數人投資會失敗？投資不是選商品，而是解決人生問題常見3種錯誤：跟風投資情緒進出場沒有資產配置概念👉 建立正確觀念：先有目標，才有工具第二部分：投資工具剖析這些工具賺什麼？（報酬來源）風險在哪？適合什麼人？👉：「工具沒有好壞，只有適不適合你的目標」第三部分：目標管理人生三大財務目標拆解：短期（1-3年）/中期（3-10年）/長期（10年以上）👉「目標 → 金額 → 時間 → 投資策略」「今天你學到的不是投資工具而是你的人生，其實是可以被設計的」「大多數人缺的不是投資工具而是一套讓工具為你服務的系統」

115/05/22(五) 19:30-21:30
從亂投資到有系統：
投資工具 × 目標管理實戰課

<h3>掌握財務模擬工具，開啟顧問服務新模式</h3><h3>上勤理財｜財務模擬與顧問模式前導班</h3>結合系統操作、實務培訓與服務設計，讓專業知識轉化為服務價值。「擁有財務知識，卻缺少實用工具？想拓展商品銷售以外的服務，卻不知道如何開始？」上勤理財以資訊服務為核心，結合財務模擬系統與顧問模式培訓，帶您從數據整理、情境試算到成果展示，逐步建立有流程、有工具的服務方式。您是否也面臨這些困境？✔︎ 缺少工具：財務資料分散，整理與試算耗費大量時間。✔︎ 難以呈現：擁有專業知識，卻難以用清楚的圖表讓客戶理解。✔︎ 缺乏流程：想發展收費服務，卻不清楚如何設計服務內容、交付成果與收費方式。從財務模擬到顧問服務，建立實務能力【系統操作與資料整合】學習整理財務資料，建立一致的操作流程。【財務試算與情境模擬】調整收入、支出與時間等條件，比較不同假設下的結果。【數據解讀與成果展示】運用視覺化圖表，提升資訊表達與溝通效率。【顧問服務流程設計】從需求訪談、資料蒐集到模擬成果說明，建立清楚的服務步驟。【服務方案與收費設計】釐清服務範圍、交付項目與計價方式，探索適合自身專業的服務模式。上勤理財-財務顧問前導班有解！我們將引導您從根本上轉變思維，從單純的「銷售者」，轉變為客戶信賴的「人生財務規劃師」，讓專業知識成為您的核心競爭力！<ul><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2FixxFGQAWMvkUMAjOFIoDE.png?alt=media&token=21fcb3c6-762e-49fa-8280-ee70d5334c77" data-ratio="0.80" /></ul>誰適合這堂課？✔︎保險及金融從業人員：希望運用財務模擬工具，拓展商品銷售以外的服務。✔︎具財務知識或相關證照者： 希望將既有知識結合系統工具，發展具體的服務方案。✔︎企業團隊與各行業工作者：希望提升數位應用能力，學習財務模擬與顧問服務模式。讓工具提升效率，讓專業形成服務價透過財務模擬系統與實務培訓，練習將知識轉化為清楚的分析流程與可交付的成果。 想學習財務模擬、建立顧問服務流程、探索收費模式，從上勤理財開始！立即加入上勤理財財務顧問前導班，我們將提供你一套完整的財務規劃系統工具與高收入族群業務開發方法，將你的知識、你的價值，完美開拓變現模式！

高雄-高效轉型-財務顧問前導班

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<h3>您的財顧轉型之路</h3>由上勤理財頂尖教練團隊親自引領！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FI7FxdzNyPMS5rEu0q8E9%2Fm3AECgjKsXwNXGyd75dru.png?alt=media&token=59dd6a08-5c6d-45a4-8ae5-923df6066b3c" data-ratio="0.80"><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FI7FxdzNyPMS5rEu0q8E9%2F2UaRuqEAXtSSLd02TRsV8.png?alt=media&token=b34beab0-7228-4cd5-9bec-41213b6f9ea7" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FI7FxdzNyPMS5rEu0q8E9%2FG8ERGmw_3XVdvgsR7U0eL.png?alt=media&token=160cc914-54de-4e93-b8c6-2936cc5c90f6" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FI7FxdzNyPMS5rEu0q8E9%2FUlXFPEQP7uZnKL4MUGxWU.png?alt=media&token=c8b855a8-949d-4f27-b0dc-96cbf3430bb2" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FI7FxdzNyPMS5rEu0q8E9%2FQEivRRHUK4pbL2LtRBaM2.png?alt=media&token=101a711e-43b5-44c8-a874-ddf4a831e32a" data-ratio="0.80" />實戰密集課程完整掌握收費制財務顧問<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FI7FxdzNyPMS5rEu0q8E9%2F7CGrCH0zVd4mnonanmAgR.png?alt=media&token=da007602-da39-416c-af2f-dc9af1c1497d" data-ratio="0.71">以前為了年收破百付出超多工時，而且客戶都是緣故為主，常常遇到名單不足跟緣故收入不高。轉型成財務顧問之後，專注開發高收入的陌生市場，讓他達成一件客戶案，年收就百萬收入，也把客戶全面財務完整照顧！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2Fq3_LtwJK_T38miTttxL0O.png?alt=media&token=b3c90caa-d071-4640-bdc8-46ce52199396" data-ratio="1.78" />仁安顧問：「業務的根本是開發，唯有精準的開發高收入族群，才能讓努力的績效持續突破！」成功案例② 王羿婷-初入財務顧問行業，勇於挑戰轉型進入財務顧問行業後，開始把在上勤理財上課所學的業務開發技巧與財顧專業，運用在高收入陌生的醫師上，一位客戶也為她帶來6位數以上的顧問費規模！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2F0ZI9v-j_CBJrN-a-nJk8W.png?alt=media&token=b921e1b6-5489-472c-90c8-98c2026b7665" data-ratio="1.78" />羿婷顧問：「透過顧問式的專業訓練，能夠讓談話更聚焦，並且掌握談話重點協助客戶解決他們的問題！」成功案例③ 劉宜明-15 年保險資歷發現許多客戶在買保險、投資、購房後，現金流失衡，稅務與長期風險未被解決！轉型為財務顧問，運用財、法、稅整合與財務模擬圖，讓客戶提前看見長期財務全貌並優化結構，業績與客戶滿意度同步提升，高資產客群持續累積；並在上勤理財的團隊協助下，透過自媒體打造個人品牌，成功網路開發陌生高資產市場！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2F2qq8UvK1Mf6DFTBOm0ITG.png?alt=media&token=46175da5-cc67-47a2-afc5-aeac1ab72077" data-ratio="1.78" />宜明顧問：「保險業勇敢轉型！拓展高資產市場，加入上勤理財，幫助我成就專業與業績巔峰！」<h3>改變，從現在的行動開始！</h3>財務顧問前導班<ul><li>原價： NT$7,980</li><li>限時早鳥優惠價： NT3,980（立省NT4,000）</li><li>兩人同行： NT$6,980 </li>雙人結帳專屬連結：<a href="https://portaly.cc/attendance/product/ZvrnbOrwBaMXF9bcLMds">請點此</a>，付款NT$6,980</ul><ul><li>需一次填寫兩人資料</li><li>需兩人同一筆付款</li></ul><ol><ol><ol><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FI7FxdzNyPMS5rEu0q8E9%2F-c9P_iZ3gvlgWqJ0bywlk.png?alt=media&token=d075aaeb-8409-4dd3-b9f8-130a1a360c27" data-ratio="1.11" />每場名額限制20名立即搶佔您的轉型席位！</ol></ol></ol>歡迎一起開創收費制財務顧問3.0的新時代！

財務顧問前導班-高雄場 (115/11/11)



<h2>此頁面為「兩人團報專屬付款頁面」</h2><h2>如欲單人報名，<a href="https://portaly.cc/attendance/product/Onpn9WP6LYPS9i5ArJ18">請點此</a>返回</h2>-<h2 style="text-align:start">轉型收費制顧問-用行動實現未來</h2><h3 style="text-align:start">上勤理財-財務顧問前導班：顧問開發培訓</h3><ul><li>學會如何「財商知識變現」開啟顧問收費模式</li> 💁‍♀️「厭倦了只靠銷售商品維持收入？想真正為客戶創造價值、建立信任，卻苦無轉型門路？」🙋‍♀️「上勤理財規劃，專為渴望突破的您設計！我們將帶您跳脫傳統商品銷售模式，踏上收費制財務顧問的專業道路。」<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2FEBpexREfovtWd-StUTrUn.png?alt=media&token=e5a1a64b-4e43-4ab5-ac4c-60cf61535b79" data-ratio="0.80" /><h3>您的業務開發是否正面臨這些困境？</h3></ul><ul><li>痛點① 收入波動大，受限於單一商品佣金，無法為自己建立穩定的高價值收入</li><li>痛點二② 花費大量時間在陌生開發，卻總是遇到客戶只比價，難以建立深度信任</li><li>痛點三③ 想提升財商知識專業，但不知道從何開始，無法有一套「系統化業務開發變現方式」</li></ul><ul></ul><h3>上勤理財-財務顧問前導班有解！</h3><ul>我們將引導您從根本上轉變思維，從單純的「銷售者」，轉變為客戶信賴的「人生財務規劃師」，讓專業知識成為您的核心競爭力！</ul><h3>誰適合這堂課程？</h3><ul><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2FixxFGQAWMvkUMAjOFIoDE.png?alt=media&token=21fcb3c6-762e-49fa-8280-ee70d5334c77" data-ratio="0.80" /></ul><ul><li>保險業務同仁： 擺脫單純銷售商品的循環，透過提供「財務規劃」服務來獲取更高價值、更穩定的顧問費用！</li></ul><ul><li>金融從業菁英： 擁有豐富的金融背景，但不滿足於現狀，希望轉型為更受尊敬、更能為客戶創造長遠價值的收費制顧問！</li></ul><ul><li>專業證照持證者： 具備 CFP、RFC 等專業證照，卻不知道如何將證照上的知識，轉化為一套完整的商業模式與服務系統！</li></ul><h3>突破職涯瓶頸，告別單一佣金</h3><ul><li>用專業價值，創造更高收入天花板</li></ul><ul><li>不必離開原工作單位/公司，可立即轉型！</li></ul>立即加入上勤理財財務顧問前導班，我們將提供你一套完整的財務規劃系統工具與高收入族群業務開發方法，將你的知識、你的價值，完美開拓變現模式！

(台南雙人)-高效轉型-財務顧問前導班

<h3>您的財顧轉型之路</h3><h3>由上勤理財頂尖教練團隊親自引領！</h3><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2F4uNj4l4EZr4DwAlYSD2C%2FniGSmqYvDofOVSNgMUI2S.png?alt=media&token=646f2783-854e-43a0-b776-4710e236b1ad" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2F4uNj4l4EZr4DwAlYSD2C%2FE7emF1wSHJxM5485zof1h.png?alt=media&token=1061efff-6400-43bf-9d48-89141bfc2991" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2F4uNj4l4EZr4DwAlYSD2C%2F4zi-7GXkcYbuDLqdJpYf2.png?alt=media&token=b0793609-8d54-484e-af8d-048d6549d305" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2F4uNj4l4EZr4DwAlYSD2C%2Fw247hFHnjlS1rbHN1_R6r.png?alt=media&token=f048ee8d-e30c-4686-a561-d2a26a87b692" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2F4uNj4l4EZr4DwAlYSD2C%2FxDK-QaJ-6IQW_DP8PyiOV.png?alt=media&token=d450176d-b57a-440b-ac38-56c453b5506e" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2F4uNj4l4EZr4DwAlYSD2C%2FnHewTN04HZLyXyvgCnlZW.png?alt=media&token=5587b2d3-6286-44f0-b2b8-01ab71da1bb9" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2F4uNj4l4EZr4DwAlYSD2C%2FP5pYgKBCKswcrhVTeQLZe.png?alt=media&token=823ed769-a29f-4e9f-bf47-48066b01be12" data-ratio="0.80" /><h3>實戰密集課程</h3><h3>完整掌握收費制財務顧問</h3><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2F4uNj4l4EZr4DwAlYSD2C%2FZkswf9mUOY4PU87HXK9AL.png?alt=media&token=2a0ff1a9-250d-447c-9ccb-7c1ab3e798c4" data-ratio="0.80" /><h3>成功轉型見證</h3><h3>他們的轉型之路，從上勤理財開始！</h3>成功案例① 張仁安-保險業年資10年以前為了年收破百付出超多工時，而且客戶都是緣故為主，常常遇到名單不足跟緣故收入不高。轉型成財務顧問之後，專注開發高收入的陌生市場，讓他達成一件客戶案，年收就百萬收入，也把客戶全面財務完整照顧！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2Fq3_LtwJK_T38miTttxL0O.png?alt=media&token=b3c90caa-d071-4640-bdc8-46ce52199396" data-ratio="1.78" />仁安顧問：「業務的根本是開發，唯有精準的開發高收入族群，才能讓努力的績效持續突破！」成功案例② 王羿婷-初入財務顧問行業，勇於挑戰轉型進入財務顧問行業後，開始把在上勤理財上課所學的業務開發技巧與財顧專業，運用在高收入陌生的醫師上，一位客戶也為她帶來6位數以上的顧問費規模！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2F0ZI9v-j_CBJrN-a-nJk8W.png?alt=media&token=b921e1b6-5489-472c-90c8-98c2026b7665" data-ratio="1.78" />羿婷顧問：「透過顧問式的專業訓練，能夠讓談話更聚焦，並且掌握談話重點協助客戶解決他們的問題！」成功案例③ 劉宜明-15 年保險資歷發現許多客戶在買保險、投資、購房後，現金流失衡，稅務與長期風險未被解決！轉型為財務顧問，運用財、法、稅整合與財務模擬圖，讓客戶提前看見長期財務全貌並優化結構，業績與客戶滿意度同步提升，高資產客群持續累積；並在上勤理財的團隊協助下，透過自媒體打造個人品牌，成功網路開發陌生高資產市場！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2F2qq8UvK1Mf6DFTBOm0ITG.png?alt=media&token=46175da5-cc67-47a2-afc5-aeac1ab72077" data-ratio="1.78" />宜明顧問：「保險業勇敢轉型！拓展高資產市場，加入上勤理財，幫助我成就專業與業績巔峰！」<h3>改變，從現在的行動開始！</h3>財務顧問前導班<ul><li>原價： NT$7,980</li><li>限時早鳥優惠價： NT3,980（立省NT4,000）</li><li>兩人同行： NT$6,980 </li>此頁為兩人團報專屬付款頁面：需付款NT$6,980如欲單人報名，<a href="https://portaly.cc/attendance/product/Onpn9WP6LYPS9i5ArJ18">請點此</a>返回</ul><ul><li>需一次填寫兩人資料</li><li>需兩人同一筆付款</li><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2F4uNj4l4EZr4DwAlYSD2C%2F_gp84rKn4m3L1wjJjgSfJ.png?alt=media&token=6d5d7550-8121-4e11-82a9-40c5f2399455" data-ratio="1.11" /></ul><ol><ol><ol>每場名額限制20名立即搶佔您的轉型席位！</ol></ol></ol>歡迎一起開創收費制財務顧問3.0的新時代！

財務顧問前導班-台南班(06/03)(兩人團報專屬付款頁面）

上勤理財線上課程 - 9/17

<h3><a href="https://portaly.cc/admin">一間房，從來不只是買得起就好，</a></h3><h3><a href="https://portaly.cc/admin">更要繳得穩、留得住、傳得好。</a></h3><a href="https://portaly.cc/admin"></a><a href="https://portaly.cc/admin">面對青安3.0、房貸壓力與未來的大繼承時代，房產既可能是家庭最重要的資產，也可能成為下一代難以分配的負擔。</a><a href="https://portaly.cc/admin">本課程將從購屋資格、房貸現金流與家庭保障出發，延伸至房產持有、贈與及繼承規劃，帶你看懂一間房如何影響兩代人的財務。</a><a href="https://portaly.cc/admin"></a><a href="https://portaly.cc/admin">透過實務案例，建立「買房前有評估、持有中有管理、傳承前有安排」的完整思維，讓房產真正成為守護家庭的資產，而不是留給家人的難題。</a><a href="https://portaly.cc/admin"></a>

115/09/17(四) 19:00-20:30
一間房，兩代人的財務規劃

上勤理財線上課程 - 10/17

<h3>從銀行視角看懂房貸評估邏輯，</h3><h3>重新盤點你的財務條件與資金準備。</h3><a href="https://portaly.cc/admin"></a><a href="https://portaly.cc/admin"></a>不論是準備買房，還是已有房產、考慮申請貸款，都可以先了解銀行重視哪些條件，為下一步做好準備。看似相近的收入與財務背景，為什麼仍可能有不同的核貸結果？除了個人條件，各家銀行的評估方式也是關鍵。課程中將透過實務案例，帶你認識其中的差異，掌握申請前該注意的重點，讓未來的資金安排更有方向。課程大綱：一、你的條件，銀行到底怎麼看？從銀行視角看懂影響房貸評估的關鍵，重新認識自己的財務條件。二、為什麼條件差不多，結果卻差很多？從實務案例了解不同銀行的評估差異，以及申請前該注意的重點。<a href="https://portaly.cc/admin"></a><a href="https://portaly.cc/admin"></a>

115/10/17(六) 14:00-16:00
你的條件，銀行怎麼看？

<h2 style="text-align:start">轉型收費制顧問-用行動實現未來</h2><h3 style="text-align:start">上勤理財-財務顧問前導班：顧問開發培訓</h3><ul><li>學會如何「財商知識變現」開啟顧問收費模式</li> 💁‍♀️「厭倦了只靠銷售商品維持收入？想真正為客戶創造價值、建立信任，卻苦無轉型門路？」🙋‍♀️「上勤理財規劃，專為渴望突破的您設計！我們將帶您跳脫傳統商品銷售模式，踏上收費制財務顧問的專業道路。」<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2FEBpexREfovtWd-StUTrUn.png?alt=media&token=e5a1a64b-4e43-4ab5-ac4c-60cf61535b79" data-ratio="0.80" /><h3>您的業務開發是否正面臨這些困境？</h3></ul><ul><li>痛點① 收入波動大，受限於單一商品佣金，無法為自己建立穩定的高價值收入</li><li>痛點二② 花費大量時間在陌生開發，卻總是遇到客戶只比價，難以建立深度信任</li><li>痛點三③ 想提升財商知識專業，但不知道從何開始，無法有一套「系統化業務開發變現方式」</li></ul><ul></ul><h3>上勤理財-財務顧問前導班有解！</h3><ul>我們將引導您從根本上轉變思維，從單純的「銷售者」，轉變為客戶信賴的「人生財務規劃師」，讓專業知識成為您的核心競爭力！</ul><h3>誰適合這堂課程？</h3><ul><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2FixxFGQAWMvkUMAjOFIoDE.png?alt=media&token=21fcb3c6-762e-49fa-8280-ee70d5334c77" data-ratio="0.80" /></ul><ul><li>保險業務同仁： 擺脫單純銷售商品的循環，透過提供「財務規劃」服務來獲取更高價值、更穩定的顧問費用！</li></ul><ul><li>金融從業菁英： 擁有豐富的金融背景，但不滿足於現狀，希望轉型為更受尊敬、更能為客戶創造長遠價值的收費制顧問！</li></ul><ul><li>專業證照持證者： 具備 CFP、RFC 等專業證照，卻不知道如何將證照上的知識，轉化為一套完整的商業模式與服務系統！</li></ul><h3>突破職涯瓶頸，告別單一佣金</h3><ul><li>用專業價值，創造更高收入天花板</li></ul><ul><li>不必離開原工作單位/公司，可立即轉型！</li></ul>立即加入上勤理財財務顧問前導班，我們將提供你一套完整的財務規劃系統工具與高收入族群業務開發方法，將你的知識、你的價值，完美開拓變現模式！

台南-高效轉型-財務顧問前導班

<h3>由上勤理財頂尖教練團隊親自引領！</h3><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FhLVKrQqNkeVG6RQVrXpz%2FzRatRxFyCz_GnxWkrfPND.png?alt=media&token=3a7faf56-c540-41cb-bf39-009b6bf0d778" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FhLVKrQqNkeVG6RQVrXpz%2Fzt-mGr0iDoz9rVHpp3B2z.png?alt=media&token=c942e709-7fbf-4f09-ba69-14f648a71893" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FhLVKrQqNkeVG6RQVrXpz%2FsJ3pQsCgoOtqEjarRmTQF.png?alt=media&token=61a26d52-7f65-489e-bd7f-13dd27b2b63b" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FhLVKrQqNkeVG6RQVrXpz%2F5TO_rSdXo4wsPDBHLR3Xs.png?alt=media&token=a0700426-eb9b-460d-9c53-9417b35483c1" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FhLVKrQqNkeVG6RQVrXpz%2FWjaQzXwYQICN44FnIF1w6.png?alt=media&token=84810bf3-4e34-4f7b-bf9b-5939f9368a72" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FhLVKrQqNkeVG6RQVrXpz%2FAy94NGRztaJIdV045NcBs.png?alt=media&token=6038b786-980a-4a56-af70-003a7b83e343" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FhLVKrQqNkeVG6RQVrXpz%2F1kbRh1OQgfPCKV5b9bDyO.png?alt=media&token=ef3f6103-8815-4040-a384-b9013dc11a81" data-ratio="0.80" /><h3>實戰密集課程</h3><h3>完整掌握收費制財務顧問的核心能力</h3><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FhLVKrQqNkeVG6RQVrXpz%2FLON8cB2tdOS9IWC4Hrfyg.png?alt=media&token=45f17283-4254-41d9-a3fc-daf639c2c8e1" data-ratio="0.80" /><h3>成功轉型見證</h3><h3>他們的轉型之路，從上勤理財開始！</h3>成功案例① 張仁安-保險業年資10年以前為了年收破百付出超多工時，而且客戶都是緣故為主，常常遇到名單不足跟緣故收入不高。轉型成財務顧問之後，專注開發高收入的陌生市場，讓他達成一件客戶案，年收就百萬收入，也把客戶全面財務完整照顧！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2Fq3_LtwJK_T38miTttxL0O.png?alt=media&token=b3c90caa-d071-4640-bdc8-46ce52199396" data-ratio="1.78" />仁安顧問：「業務的根本是開發，唯有精準的開發高收入族群，才能讓努力的績效持續突破！」成功案例② 王羿婷-初入財務顧問行業，勇於挑戰轉型進入財務顧問行業後，開始把在上勤理財上課所學的業務開發技巧與財顧專業，運用在高收入陌生的醫師上，一位客戶也為她帶來6位數以上的顧問費規模！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2F0ZI9v-j_CBJrN-a-nJk8W.png?alt=media&token=b921e1b6-5489-472c-90c8-98c2026b7665" data-ratio="1.78" />羿婷顧問：「透過顧問式的專業訓練，能夠讓談話更聚焦，並且掌握談話重點協助客戶解決他們的問題！」成功案例③ 劉宜明-15 年保險資歷發現許多客戶在買保險、投資、購房後，現金流失衡，稅務與長期風險未被解決！轉型為財務顧問，運用財、法、稅整合與財務模擬圖，讓客戶提前看見長期財務全貌並優化結構，業績與客戶滿意度同步提升，高資產客群持續累積；並在上勤理財的團隊協助下，透過自媒體打造個人品牌，成功網路開發陌生高資產市場！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2F2qq8UvK1Mf6DFTBOm0ITG.png?alt=media&token=46175da5-cc67-47a2-afc5-aeac1ab72077" data-ratio="1.78" />宜明顧問：「保險業勇敢轉型！拓展高資產市場，加入上勤理財，幫助我成就專業與業績巔峰！」<h3>改變，從現在的行動開始！</h3>財務顧問前導班<ul><li>原價： NT$7,980</li><li>限時早鳥優惠價： NT3,980（立省NT4,000）</li><li>兩人同行： 每人 NT$6,980</li>雙人結帳專屬連結：<a href="https://portaly.cc/attendance/product/Iv17Gvlrm73Ra8ITO5ph">請點此</a>，付款NT$6,980</ul><ul><li>需一次填寫兩人資料</li><li>需兩人同一筆付款</li></ul><ol><ol><ol><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FhLVKrQqNkeVG6RQVrXpz%2FAZssy8V6CcEhfw67FX2q-.png?alt=media&token=26e249c1-2544-44ec-8df9-a5c5d77dde79" data-ratio="1.11" />每場名額限制20名立即搶佔您的轉型席位！</ol></ol></ol>歡迎一起開創收費制財務顧問3.0的新時代！

財務顧問前導班-台南場(115/06/03)


<h3>掌握財務模擬工具，開啟顧問服務新模式</h3><h3>上勤理財｜財務模擬與顧問模式前導班</h3>「擁有財務知識，卻缺少實用工具？想拓展商品銷售以外的服務，卻不知道如何開始？」您是否也面臨這些困境？✔︎ 缺少工具：財務資料分散，整理與試算耗費大量時間。✔︎ 難以呈現：擁有專業知識，卻難以用清楚的圖表讓客戶理解。✔︎ 缺乏流程：想發展收費服務，卻不清楚如何設計服務內容、交付成果與收費方式。從財務模擬到顧問服務，建立實務能力【系統操作與資料整合】學習整理財務資料，建立一致的操作流程。【財務試算與情境模擬】調整收入、支出與時間等條件，比較不同假設下的結果。【數據解讀與成果展示】運用視覺化圖表，提升資訊表達與溝通效率。【顧問服務流程設計】從需求訪談、資料蒐集到模擬成果說明，建立清楚的服務步驟。【服務方案與收費設計】釐清服務範圍、交付項目與計價方式，探索適合自身專業的服務模式。上勤理財-財務顧問前導班有解！我們將引導您從根本上轉變思維，從單純的「銷售者」，轉變為客戶信賴的「人生財務規劃師」，讓專業知識成為您的核心競爭力！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FYmxtJATkLRoqFB1ryd6l%2FIjjdjBDQmMQniB2qbbaeP.png?alt=media&token=de23c4cf-4014-4b15-b2be-009cc846fd5f" data-ratio="0.80">實戰密集課程完整掌握收費制財務顧問<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FYmxtJATkLRoqFB1ryd6l%2FRZBbzKoNH_ryi1FymXSfp.png?alt=media&token=fd825304-cb73-437d-ab4e-f0592fb6ab53" data-ratio="0.71" />誰適合這堂課？✔︎保險及金融從業人員：希望運用財務模擬工具，拓展商品銷售以外的服務。✔︎具財務知識或相關證照者： 希望將既有知識結合系統工具，發展具體的服務方案。✔︎企業團隊與各行業工作者：希望提升數位應用能力，學習財務模擬與顧問服務模式。讓工具提升效率，讓專業形成服務價透過財務模擬系統與實務培訓，練習將知識轉化為清楚的分析流程與可交付的成果。 想學習財務模擬、建立顧問服務流程、探索收費模式，從上勤理財開始！立即加入上勤理財財務顧問前導班，我們將提供你一套完整的財務規劃系統工具與高收入族群業務開發方法，將你的知識、你的價值，完美開拓變現模式！

(花蓮雙人)-高效轉型-財務顧問前導班

ZAhO

<h3>您的財顧轉型之路</h3><h3>由上勤理財頂尖教練團隊親自引領！</h3><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FYmxtJATkLRoqFB1ryd6l%2FrEW8MiH_Yla43wcr4zfo-.png?alt=media&token=f745ada8-72ad-40fe-a2ac-ec4e42ef65a3" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FYmxtJATkLRoqFB1ryd6l%2FQoxidN8kng5FIymaaeaWW.png?alt=media&token=265c785d-7bf0-4f04-b1ba-73382f983e94" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FYmxtJATkLRoqFB1ryd6l%2FlqU3Mp0q_hQ8LNnQbFnta.png?alt=media&token=9af0d7ba-9197-4cdc-a30a-ab650470aeaa" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FYmxtJATkLRoqFB1ryd6l%2FLLXELYHj-ECig0fALNawK.png?alt=media&token=534e338f-14be-4eff-aa29-aa7453ea76b5" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FYmxtJATkLRoqFB1ryd6l%2F__wTmpFEu8-S4Hovap-rU.png?alt=media&token=0b73f96c-a1e4-4aae-b13d-788a5ba34607" data-ratio="0.80" /><h3>成功轉型見證</h3><h3>他們的轉型之路，從上勤理財開始！</h3>成功案例① 張仁安-保險業年資10年以前為了年收破百付出超多工時，而且客戶都是緣故為主，常常遇到名單不足跟緣故收入不高。轉型成財務顧問之後，專注開發高收入的陌生市場，讓他達成一件客戶案，年收就百萬收入，也把客戶全面財務完整照顧！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2Fq3_LtwJK_T38miTttxL0O.png?alt=media&token=b3c90caa-d071-4640-bdc8-46ce52199396" data-ratio="1.78" />仁安顧問：「業務的根本是開發，唯有精準的開發高收入族群，才能讓努力的績效持續突破！」成功案例② 王羿婷-初入財務顧問行業，勇於挑戰轉型進入財務顧問行業後，開始把在上勤理財上課所學的業務開發技巧與財顧專業，運用在高收入陌生的醫師上，一位客戶也為她帶來6位數以上的顧問費規模！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2F0ZI9v-j_CBJrN-a-nJk8W.png?alt=media&token=b921e1b6-5489-472c-90c8-98c2026b7665" data-ratio="1.78" />羿婷顧問：「透過顧問式的專業訓練，能夠讓談話更聚焦，並且掌握談話重點協助客戶解決他們的問題！」成功案例③ 劉宜明-15 年保險資歷發現許多客戶在買保險、投資、購房後，現金流失衡，稅務與長期風險未被解決！轉型為財務顧問，運用財、法、稅整合與財務模擬圖，讓客戶提前看見長期財務全貌並優化結構，業績與客戶滿意度同步提升，高資產客群持續累積；並在上勤理財的團隊協助下，透過自媒體打造個人品牌，成功網路開發陌生高資產市場！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2F2qq8UvK1Mf6DFTBOm0ITG.png?alt=media&token=46175da5-cc67-47a2-afc5-aeac1ab72077" data-ratio="1.78" />宜明顧問：「保險業勇敢轉型！拓展高資產市場，加入上勤理財，幫助我成就專業與業績巔峰！」<h3>改變，從現在的行動開始！</h3>財務顧問前導班<ul><li>原價： NT$7960</li><li>限時早鳥優惠價： NT3,980（立省NT4,000）</li><li>兩人同行：NT$ 6,980</li>此頁為兩人團報專屬付款頁面：需付款NT$6,980如欲單人報名，<a href="https://portaly.cc/attendance/product/uTWavmvcdSsuC1nFxQ4J">請點此</a>返回</ul><ul><li>需一次填寫兩人資料</li><li>需兩人同一筆付款</li></ul><ol><ol><ol><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FYmxtJATkLRoqFB1ryd6l%2FK3lWgh3GwPj1KS-EuS6dH.png?alt=media&token=4d07352b-9f05-4bb3-9125-da4587d39a9d" data-ratio="1.11" />每場名額限制20名立即搶佔您的轉型席位！</ol></ol></ol>歡迎一起開創收費制財務顧問3.0的新時代！

財務顧問前導班-花蓮場 11/19(四) 
(兩人團報專屬付款頁面）

<h2>此頁面為「兩人團報專屬付款頁面」</h2><h2>如欲單人報名，<a href="https://portaly.cc/attendance/product/I7FxdzNyPMS5rEu0q8E9">請點此</a>返回</h2><h3>掌握財務模擬工具，開啟顧問服務新模式</h3><h3>上勤理財｜財務模擬與顧問模式前導班</h3>結合系統操作、實務培訓與服務設計，讓專業知識轉化為服務價值<ul> 「擁有財務知識，卻缺少實用工具？想拓展商品銷售以外的服務，卻不知道如何開始？」</ul><ul>上勤理財以資訊服務為核心，結合財務模擬系統與顧問模式培訓，帶您從數據整理、情境試算到成果展示，逐步建立有流程、有工具的服務方式。<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2FEBpexREfovtWd-StUTrUn.png?alt=media&token=e5a1a64b-4e43-4ab5-ac4c-60cf61535b79" data-ratio="0.80" /></ul><ul>您是否也面臨這些困境？</ul><ul>✔︎ 缺少工具：財務資料分散，整理與試算耗費大量時間。</ul><ul>✔︎ 難以呈現：擁有專業知識，卻難以用清楚的圖表讓客戶理解。</ul><ul>✔︎ 缺乏流程：想發展收費服務，卻不清楚如何設計服務內容、交付成果與收費方式。</ul><ul>從財務模擬到顧問服務，建立實務能力</ul><ul>【系統操作與資料整合】學習整理財務資料，建立一致的操作流程。</ul><ul>【財務試算與情境模擬】調整收入、支出與時間等條件，比較不同假設下的結果。</ul><ul>【數據解讀與成果展示】運用視覺化圖表，提升資訊表達與溝通效率。</ul><ul>【顧問服務流程設計】從需求訪談、資料蒐集到模擬成果說明，建立清楚的服務步驟。</ul><ul>【服務方案與收費設計】釐清服務範圍、交付項目與計價方式，探索適合自身專業的服務模式。</ul><ul>上勤理財-財務顧問前導班有解！</ul><ul>我們將引導您從根本上轉變思維，從單純的「銷售者」，轉變為客戶信賴的「人生財務規劃師」，讓專業知識成為您的核心競爭力！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2FixxFGQAWMvkUMAjOFIoDE.png?alt=media&token=21fcb3c6-762e-49fa-8280-ee70d5334c77" data-ratio="0.80" /></ul><ul>誰適合這堂課？</ul><ul>✔︎保險及金融從業人員：希望運用財務模擬工具，拓展商品銷售以外的服務。</ul><ul>✔︎具財務知識或相關證照者： 希望將既有知識結合系統工具，發展具體的服務方案。</ul><ul>✔︎企業團隊與各行業工作者：希望提升數位應用能力，學習財務模擬與顧問服務模式。</ul><ul>讓工具提升效率，讓專業形成服務價</ul><ul>透過財務模擬系統與實務培訓，練習將知識轉化為清楚的分析流程與可交付的成果。 </ul><ul>想學習財務模擬、建立顧問服務流程、探索收費模式，從上勤理財開始！</ul><ul>立即加入上勤理財財務顧問前導班，我們將提供你一套完整的財務規劃系統工具與高收入族群業務開發方法，將你的知識、你的價值，完美開拓變現模式！</ul>

(高雄雙人)-高效轉型-財務顧問前導班

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<h3>您的財顧轉型之路</h3>由上勤理財頂尖教練團隊親自引領！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FZvrnbOrwBaMXF9bcLMds%2FX95aXypTdJ_Gzzwa4OALm.png?alt=media&token=533fcb28-329c-4714-a45c-94a68a218865" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FZvrnbOrwBaMXF9bcLMds%2FkaEAivN9LlUwzG4wJ2dVr.png?alt=media&token=b70b28e7-3472-4911-8fc5-15e494f1a773" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FZvrnbOrwBaMXF9bcLMds%2FNU0-7F_LEonMGLRWBDZqR.png?alt=media&token=d0d2103e-9e68-4d81-9678-4a1d6fe1e98a" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FZvrnbOrwBaMXF9bcLMds%2FUd8nPR4CST-IgeYX1zkPm.png?alt=media&token=b555eef1-c333-400e-ac34-c57a9c16d92f" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FZvrnbOrwBaMXF9bcLMds%2F2xfe43N86ohUZsSC4xguB.png?alt=media&token=0b084921-e397-46fb-9d6f-5392f5148a91" data-ratio="0.80" /><h3>實戰密集課程</h3><h3>完整掌握收費制財務顧問的核心能力</h3><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FZvrnbOrwBaMXF9bcLMds%2FxEYFhVnbwnKstFG6LfBWv.png?alt=media&token=e674530e-665d-4f62-a5e1-8d7dd249defd" data-ratio="0.71"><h3>成功轉型見證</h3><h3>他們的轉型之路，從上勤理財開始！</h3>成功案例① 張仁安-保險業年資10年以前為了年收破百付出超多工時，而且客戶都是緣故為主，常常遇到名單不足跟緣故收入不高。轉型成財務顧問之後，專注開發高收入的陌生市場，讓他達成一件客戶案，年收就百萬收入，也把客戶全面財務完整照顧！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2Fq3_LtwJK_T38miTttxL0O.png?alt=media&token=b3c90caa-d071-4640-bdc8-46ce52199396" data-ratio="1.78" />仁安顧問：「業務的根本是開發，唯有精準的開發高收入族群，才能讓努力的績效持續突破！」成功案例② 王羿婷-初入財務顧問行業，勇於挑戰轉型進入財務顧問行業後，開始把在上勤理財上課所學的業務開發技巧與財顧專業，運用在高收入陌生的醫師上，一位客戶也為她帶來6位數以上的顧問費規模！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2F0ZI9v-j_CBJrN-a-nJk8W.png?alt=media&token=b921e1b6-5489-472c-90c8-98c2026b7665" data-ratio="1.78" />羿婷顧問：「透過顧問式的專業訓練，能夠讓談話更聚焦，並且掌握談話重點協助客戶解決他們的問題！」成功案例③ 劉宜明-15 年保險資歷發現許多客戶在買保險、投資、購房後，現金流失衡，稅務與長期風險未被解決！轉型為財務顧問，運用財、法、稅整合與財務模擬圖，讓客戶提前看見長期財務全貌並優化結構，業績與客戶滿意度同步提升，高資產客群持續累積；並在上勤理財的團隊協助下，透過自媒體打造個人品牌，成功網路開發陌生高資產市場！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2F2qq8UvK1Mf6DFTBOm0ITG.png?alt=media&token=46175da5-cc67-47a2-afc5-aeac1ab72077" data-ratio="1.78" />宜明顧問：「保險業勇敢轉型！拓展高資產市場，加入上勤理財，幫助我成就專業與業績巔峰！」<h3>改變，從現在的行動開始！</h3>財務顧問策劃班<ul><li>原價： NT$7,980</li><li>限時早鳥優惠價： NT3,980（立省NT4,000）</li><li>兩人同行：NT$6,980 </li>此頁為兩人團報專屬付款頁面：需付款NT$6,980如欲單人報名，<a href="https://portaly.cc/attendance/product/uTWavmvcdSsuC1nFxQ4J">請點此</a>返回</ul><ul><li>需一次填寫兩人資料</li><li>需兩人同一筆付款</li><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FZvrnbOrwBaMXF9bcLMds%2FvJsQ5oXCDbVVt2pW6zDPz.png?alt=media&token=c43bb203-0d98-4d21-aee2-d82a429da797" data-ratio="1.11" /></ul><ol><ol><ol>每場名額限制20名立即搶佔您的轉型席位！</ol></ol></ol>歡迎一起開創收費制財務顧問3.0的新時代！

財務顧問前導班-高雄班 11/11(三) 
(兩人團報專屬付款頁面）

上勤理財線上課程 - 9/12（）

<h3>適合大多數人的指數化投資</h3>01｜什麼是指數化投資？不用選股，也能跟著市場成長02｜為什麼選擇指數化投資？省操心・省時間・省踩雷03｜怎麼開始指數化投資？建立一套能長期執行的方法04｜投資，到底為了什麼？報酬只是手段，人生才是目的

115/09/12(六) 14:00-17:00（）
投資，其實不用那麼累

上勤理財線上課程 - 9/12

115/09/12(六) 14:00-17:00
投資，其實不用那麼累

<h3 style="text-align:start">掌握財務模擬工具，開啟顧問服務新模式</h3><h3 style="text-align:start">上勤理財｜財務模擬與顧問模式前導班</h3><ul><li>結合系統操作、實務培訓與服務設計，讓專業知識轉化為服務價值</li> 「擁有財務知識，卻缺少實用工具？想拓展商品銷售以外的服務，卻不知道如何開始？」上勤理財以資訊服務為核心，結合財務模擬系統與顧問模式培訓，帶您從數據整理、情境試算到成果展示，逐步建立有流程、有工具的服務方式。</ul> 您是否也面臨這些困境？<ul>✔︎ 缺少工具：財務資料分散，整理與試算耗費大量時間。</ul><ul>✔︎ 難以呈現：擁有專業知識，卻難以用清楚的圖表讓客戶理解。</ul><ul>✔︎ 缺乏流程：想發展收費服務，卻不清楚如何設計服務內容、交付成果與收費方式。</ul><ul>從財務模擬到顧問服務，建立實務能力</ul><ul>【系統操作與資料整合】學習整理財務資料，建立一致的操作流程。</ul><ul>【財務試算與情境模擬】調整收入、支出與時間等條件，比較不同假設下的結果。</ul><ul>【數據解讀與成果展示】運用視覺化圖表，提升資訊表達與溝通效率。</ul><ul>【顧問服務流程設計】從需求訪談、資料蒐集到模擬成果說明，建立清楚的服務步驟。</ul><ul>【服務方案與收費設計】釐清服務範圍、交付項目與計價方式，探索適合自身專業的服務模式。</ul><ul>上勤理財-財務顧問前導班有解！我們將引導您從根本上轉變思維，從單純的「銷售者」，轉變為客戶信賴的「人生財務規劃師」，讓專業知識成為您的核心競爭力！</ul><ul><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2FixxFGQAWMvkUMAjOFIoDE.png?alt=media&token=21fcb3c6-762e-49fa-8280-ee70d5334c77" data-ratio="0.80" /></ul><ul>誰適合這堂課？</ul><ul>✔︎保險及金融從業人員：希望運用財務模擬工具，拓展商品銷售以外的服務。</ul><ul>✔︎具財務知識或相關證照者： 希望將既有知識結合系統工具，發展具體的服務方案。</ul><ul>✔︎企業團隊與各行業工作者：希望提升數位應用能力，學習財務模擬與顧問服務模式。</ul><ul>讓工具提升效率，讓專業形成服務價</ul><ul>透過財務模擬系統與實務培訓，練習將知識轉化為清楚的分析流程與可交付的成果。 </ul><ul>想學習財務模擬、建立顧問服務流程、探索收費模式，從上勤理財開始！</ul><ul>立即加入上勤理財財務顧問前導班，我們將提供你一套完整的財務規劃系統工具與高收入族群業務開發方法，將你的知識、你的價值，完美開拓變現模式！</ul>

台中-高效轉型-財務顧問前導班

<h3>由上勤理財頂尖教練團隊親自引領！</h3><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FhLVKrQqNkeVG6RQVrXpz%2FzRatRxFyCz_GnxWkrfPND.png?alt=media&token=3a7faf56-c540-41cb-bf39-009b6bf0d778" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FhLVKrQqNkeVG6RQVrXpz%2Fzt-mGr0iDoz9rVHpp3B2z.png?alt=media&token=c942e709-7fbf-4f09-ba69-14f648a71893" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FhLVKrQqNkeVG6RQVrXpz%2FsJ3pQsCgoOtqEjarRmTQF.png?alt=media&token=61a26d52-7f65-489e-bd7f-13dd27b2b63b" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FhLVKrQqNkeVG6RQVrXpz%2F5TO_rSdXo4wsPDBHLR3Xs.png?alt=media&token=a0700426-eb9b-460d-9c53-9417b35483c1" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FhLVKrQqNkeVG6RQVrXpz%2FAy94NGRztaJIdV045NcBs.png?alt=media&token=6038b786-980a-4a56-af70-003a7b83e343" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FhLVKrQqNkeVG6RQVrXpz%2FVK5W7Jmly-SOrqVeXwwHD.png?alt=media&token=5f44e791-c85c-408e-bca2-32f0710c9070" data-ratio="0.71"><h3>成功轉型見證</h3><h3>他們的轉型之路，從上勤理財開始！</h3>成功案例① 張仁安-保險業年資10年以前為了年收破百付出超多工時，而且客戶都是緣故為主，常常遇到名單不足跟緣故收入不高。轉型成財務顧問之後，專注開發高收入的陌生市場，讓他達成一件客戶案，年收就百萬收入，也把客戶全面財務完整照顧！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2Fq3_LtwJK_T38miTttxL0O.png?alt=media&token=b3c90caa-d071-4640-bdc8-46ce52199396" data-ratio="1.78" />仁安顧問：「業務的根本是開發，唯有精準的開發高收入族群，才能讓努力的績效持續突破！」成功案例② 王羿婷-初入財務顧問行業，勇於挑戰轉型進入財務顧問行業後，開始把在上勤理財上課所學的業務開發技巧與財顧專業，運用在高收入陌生的醫師上，一位客戶也為她帶來6位數以上的顧問費規模！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2F0ZI9v-j_CBJrN-a-nJk8W.png?alt=media&token=b921e1b6-5489-472c-90c8-98c2026b7665" data-ratio="1.78" />羿婷顧問：「透過顧問式的專業訓練，能夠讓談話更聚焦，並且掌握談話重點協助客戶解決他們的問題！」成功案例③ 劉宜明-15 年保險資歷發現許多客戶在買保險、投資、購房後，現金流失衡，稅務與長期風險未被解決！轉型為財務顧問，運用財、法、稅整合與財務模擬圖，讓客戶提前看見長期財務全貌並優化結構，業績與客戶滿意度同步提升，高資產客群持續累積；並在上勤理財的團隊協助下，透過自媒體打造個人品牌，成功網路開發陌生高資產市場！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2F2qq8UvK1Mf6DFTBOm0ITG.png?alt=media&token=46175da5-cc67-47a2-afc5-aeac1ab72077" data-ratio="1.78" />宜明顧問：「保險業勇敢轉型！拓展高資產市場，加入上勤理財，幫助我成就專業與業績巔峰！」<h3>改變，從現在的行動開始！</h3>財務顧問前導班<ul><li>原價： NT$7,980</li><li>限時早鳥優惠價： NT3,980（立省NT4,000）</li><li>兩人同行： 每人 NT$6,980</li>雙人結帳專屬連結：<a href="https://portaly.cc/attendance/product/4uNj4l4EZr4DwAlYSD2C">請點此</a>，付款NT$6,980</ul><ul><li>需一次填寫兩人資料</li><li>需兩人同一筆付款</li></ul><ol><ol><ol><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FhLVKrQqNkeVG6RQVrXpz%2FAZssy8V6CcEhfw67FX2q-.png?alt=media&token=26e249c1-2544-44ec-8df9-a5c5d77dde79" data-ratio="1.11" />每場名額限制20名立即搶佔您的轉型席位！</ol></ol></ol>歡迎一起開創收費制財務顧問3.0的新時代！

財務顧問前導班-台中場(115/10/28)


勞保工作坊-高雄

<h3>從勞保勞退優化到解密月領 6 萬。</h3>✔︎ 快速算出勞保勞退勞保多領5年，先領走100萬提早15年領，多領150萬以上✔︎ 勞保勞退的優化＆真實面勞保請領越早越好？勞退自提越早越好？退休金下跌，你扛得住嗎?✔︎ 退休金應該是月領？萬真實台灣的退休低消&amp;準備如何整合規劃出6萬退休金？

115/03/29(日) 14:00-16:30
《退休金實戰工作坊》

上勤理財線上課程 - 8/21

<h3>企業的下一個十年，你準備好了嗎？</h3>從K型社會趨勢，看中小企業如何守住獲利、留住財富、創造未來。市場並沒有停止成長，只是成長的機會，正在快速往少數人集中。當產業開始分化、成本持續上升、人才愈來愈難留，同樣都在經營企業，有些企業不斷擴張、拉開差距；有些企業卻明明營收不差，獲利與現金仍然愈來愈薄。這就是K型社會下，企業正在面對的新現實。未來十年，真正決定企業能否持續成長的，不只是老闆夠不夠努力、業務能不能再多接幾張訂單，而是企業是否具備一套完整的經營與財務策略。因為很多企業真正的問題，不是沒有賺錢，而是賺到的錢，沒有真正留下來。營收增加了，現金流卻更緊；公司有獲利，老闆個人資產卻沒有同步累積；事業做大了，企業風險、稅務成本與傳承問題也跟著放大。當企業只專注在「如何賺更多」，卻沒有同步思考「如何守住、分配與延續」，成長反而可能成為另一種風險。這場分享，將從K型社會與未來產業趨勢出發，帶領企業經營者重新檢視：1. 企業獲利為什麼愈來愈難留下？2.公司財務與老闆個人財富，該如何有效區隔？3.面對市場變動，企業該如何建立更穩定的現金流？4.如何提前布局稅務、風險、人才與接班問題？5.企業老闆的個人財務與公司財務又該如何佈局？這不是一場只談景氣與趨勢的講座，而是協助企業主從更高的視角，看懂未來十年的經營選擇。你將不只思考如何提升營收，更重要的是，開始建立一套能夠：守住企業獲利、累積個人財富、降低經營風險，並讓事業持續傳承的長期藍圖。未來，不會只獎勵最努力的企業，而是獎勵最早看懂趨勢、最懂得整合資源，也最願意提前布局的人。企業的下一個十年，不應該只是繼續撐下去，而是要走得更穩、更遠，也更有價值。現在，就是重新布局的起點。<a href="https://portaly.cc/admin"></a>

115/08/21(五) 14:00-16:00
企業的下一個十年，你準備好了嗎？

<h3>掌握財務模擬工具，開啟顧問服務新模式</h3><h3>上勤理財｜財務模擬與顧問模式前導班</h3>結合系統操作、實務培訓與服務設計，讓專業知識轉化為服務價值。「擁有財務知識，卻缺少實用工具？想拓展商品銷售以外的服務，卻不知道如何開始？」上勤理財以資訊服務為核心，結合財務模擬系統與顧問模式培訓，帶您從數據整理、情境試算到成果展示，逐步建立有流程、有工具的服務方式。<ul><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2FEBpexREfovtWd-StUTrUn.png?alt=media&token=e5a1a64b-4e43-4ab5-ac4c-60cf61535b79" data-ratio="0.80" /></ul><ul>您是否也面臨這些困境？✔︎ 缺少工具：財務資料分散，整理與試算耗費大量時間。</ul><ul>✔︎ 難以呈現：擁有專業知識，卻難以用清楚的圖表讓客戶理解。</ul><ul>✔︎ 缺乏流程：想發展收費服務，卻不清楚如何設計服務內容、交付成果與收費方式。</ul><ul>從財務模擬到顧問服務，建立實務能力</ul><ul>【系統操作與資料整合】學習整理財務資料，建立一致的操作流程。</ul><ul>【財務試算與情境模擬】調整收入、支出與時間等條件，比較不同假設下的結果。</ul><ul>【數據解讀與成果展示】運用視覺化圖表，提升資訊表達與溝通效率。</ul><ul>【顧問服務流程設計】從需求訪談、資料蒐集到模擬成果說明，建立清楚的服務步驟。</ul><ul>【服務方案與收費設計】釐清服務範圍、交付項目與計價方式，探索適合自身專業的服務模式。</ul><ul>上勤理財-財務顧問前導班有解！我們將引導您從根本上轉變思維，從單純的「銷售者」，轉變為客戶信賴的「人生財務規劃師」，讓專業知識成為您的核心競爭力！</ul><ul><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2FixxFGQAWMvkUMAjOFIoDE.png?alt=media&token=21fcb3c6-762e-49fa-8280-ee70d5334c77" data-ratio="0.80" /></ul><ul>誰適合這堂課？</ul><ul>✔︎保險及金融從業人員：希望運用財務模擬工具，拓展商品銷售以外的服務。</ul><ul>✔︎具財務知識或相關證照者： 希望將既有知識結合系統工具，發展具體的服務方案。</ul><ul>✔︎企業團隊與各行業工作者：希望提升數位應用能力，學習財務模擬與顧問服務模式。</ul><ul>讓工具提升效率，讓專業形成服務價</ul><ul>透過財務模擬系統與實務培訓，練習將知識轉化為清楚的分析流程與可交付的成果。 </ul><ul>想學習財務模擬、建立顧問服務流程、探索收費模式，從上勤理財開始！</ul><ul>立即加入上勤理財財務顧問前導班，我們將提供你一套完整的財務規劃系統工具與高收入族群業務開發方法，將你的知識、你的價值，完美開拓變現模式！</ul>

花蓮-高效轉型-財務顧問前導班

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<h3>您的財顧轉型之路</h3><h3>由上勤理財頂尖教練團隊親自引領！</h3><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FuTWavmvcdSsuC1nFxQ4J%2FwNBwpUKf-CoYhuF4DkQCk.png?alt=media&token=547f8ca4-76bf-43ae-993a-9cf67c2b1fb8" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FuTWavmvcdSsuC1nFxQ4J%2FKWAHwQlk_IfaYlZysxibV.png?alt=media&token=6a6e8f43-f8a5-4312-b265-e83750272bf3" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FuTWavmvcdSsuC1nFxQ4J%2FARmdEdAzY6UY8Su5iIASf.png?alt=media&token=32c9c38b-7449-45d8-9e6f-e6ecbfced472" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FuTWavmvcdSsuC1nFxQ4J%2F2Z-4OtTBhkyx0x2h0S3Ha.png?alt=media&token=02626d68-1a12-4712-810e-d6ae51b1f9f8" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FuTWavmvcdSsuC1nFxQ4J%2FHqjv_K_BYHoITvbHJY7zV.png?alt=media&token=d64c6383-10d1-4f43-8e67-dda2d5aba244" data-ratio="0.80" /><h3>實戰密集課程</h3><h3>完整掌握收費制財務顧問的核心能力</h3><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FuTWavmvcdSsuC1nFxQ4J%2Fmp8FtpQXX-jkaawJvdP6r.png?alt=media&token=7810933a-59f9-43e5-8df9-a019203dd423" data-ratio="0.71"><h3>成功轉型見證</h3><h3>他們的轉型之路，從上勤理財開始！</h3>成功案例① 張仁安-保險業年資10年以前為了年收破百付出超多工時，而且客戶都是緣故為主，常常遇到名單不足跟緣故收入不高。轉型成財務顧問之後，專注開發高收入的陌生市場，讓他達成一件客戶案，年收就百萬收入，也把客戶全面財務完整照顧！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2Fq3_LtwJK_T38miTttxL0O.png?alt=media&token=b3c90caa-d071-4640-bdc8-46ce52199396" data-ratio="1.78" />仁安顧問：「業務的根本是開發，唯有精準的開發高收入族群，才能讓努力的績效持續突破！」成功案例② 王羿婷-初入財務顧問行業，勇於挑戰轉型進入財務顧問行業後，開始把在上勤理財上課所學的業務開發技巧與財顧專業，運用在高收入陌生的醫師上，一位客戶也為她帶來6位數以上的顧問費規模！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2F0ZI9v-j_CBJrN-a-nJk8W.png?alt=media&token=b921e1b6-5489-472c-90c8-98c2026b7665" data-ratio="1.78" />羿婷顧問：「透過顧問式的專業訓練，能夠讓談話更聚焦，並且掌握談話重點協助客戶解決他們的問題！」成功案例③ 劉宜明-15 年保險資歷發現許多客戶在買保險、投資、購房後，現金流失衡，稅務與長期風險未被解決！轉型為財務顧問，運用財、法、稅整合與財務模擬圖，讓客戶提前看見長期財務全貌並優化結構，業績與客戶滿意度同步提升，高資產客群持續累積；並在上勤理財的團隊協助下，透過自媒體打造個人品牌，成功網路開發陌生高資產市場！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2F2qq8UvK1Mf6DFTBOm0ITG.png?alt=media&token=46175da5-cc67-47a2-afc5-aeac1ab72077" data-ratio="1.78" />宜明顧問：「保險業勇敢轉型！拓展高資產市場，加入上勤理財，幫助我成就專業與業績巔峰！」<h3>改變，從現在的行動開始！</h3>財務顧問策劃班<ul><li>原價： NT$7,980</li><li>限時早鳥優惠價： NT3,980（立省NT4,000）</li><li>兩人同行： NT$6,980 </li>雙人結帳專屬連結：<a href="https://portaly.cc/attendance/product/YmxtJATkLRoqFB1ryd6l">請點此</a>，付款NT$6,980</ul><ul><li>需一次填寫兩人資料</li><li>需兩人同一筆付款</li></ul><ol><ol><ol><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FuTWavmvcdSsuC1nFxQ4J%2Faumdo6rjjNdV4qhmhWmSn.png?alt=media&token=b2458a9e-88a2-446d-a5b0-455628524c28" data-ratio="1.11" />每場名額限制20名立即搶佔您的轉型席位！</ol></ol></ol>歡迎一起開創收費制財務顧問3.0的新時代！

財務顧問前導班-花蓮場(115/11/19)



<h3 style="text-align:start">掌握財務模擬工具，開啟顧問服務新模式</h3><h3 style="text-align:start">上勤理財｜財務模擬與顧問模式前導班</h3>結合系統操作、實務培訓與服務設計，讓專業知識轉化為服務價值<ul> 「擁有財務知識，卻缺少實用工具？想拓展商品銷售以外的服務，卻不知道如何開始？」上勤理財以資訊服務為核心，結合財務模擬系統與顧問模式培訓，帶您從數據整理、情境試算到成果展示，逐步建立有流程、有工具的服務方式。</ul>您是否也面臨這些困境？✔︎ 缺少工具：財務資料分散，整理與試算耗費大量時間。✔︎ 難以呈現：擁有專業知識，卻難以用清楚的圖表讓客戶理解。✔︎ 缺乏流程：想發展收費服務，卻不清楚如何設計服務內容、交付成果與收費方式。從財務模擬到顧問服務，建立實務能力【系統操作與資料整合】學習整理財務資料，建立一致的操作流程。【財務試算與情境模擬】調整收入、支出與時間等條件，比較不同假設下的結果。【數據解讀與成果展示】運用視覺化圖表，提升資訊表達與溝通效率。【顧問服務流程設計】從需求訪談、資料蒐集到模擬成果說明，建立清楚的服務步驟。【服務方案與收費設計】釐清服務範圍、交付項目與計價方式，探索適合自身專業的服務模式。上勤理財-財務顧問前導班有解！我們將引導您從根本上轉變思維，從單純的「銷售者」，轉變為客戶信賴的「人生財務規劃師」，讓專業知識成為您的核心競爭力！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2FixxFGQAWMvkUMAjOFIoDE.png?alt=media&token=21fcb3c6-762e-49fa-8280-ee70d5334c77" data-ratio="0.80" /><h3>誰適合這堂課？</h3>✔︎保險及金融從業人員：希望運用財務模擬工具，拓展商品銷售以外的服務。✔︎具財務知識或相關證照者： 希望將既有知識結合系統工具，發展具體的服務方案。✔︎企業團隊與各行業工作者：希望提升數位應用能力，學習財務模擬與顧問服務模式。<ul>讓工具提升效率，讓專業形成服務價</ul><ul>透過財務模擬系統與實務培訓，練習將知識轉化為清楚的分析流程與可交付的成果。 </ul><ul>想學習財務模擬、建立顧問服務流程、探索收費模式，從上勤理財開始！</ul>立即加入上勤理財財務顧問前導班，我們將提供你一套完整的財務規劃系統工具與高收入族群業務開發方法，將你的知識、你的價值，完美開拓變現模式！

台北-高效轉型-財務顧問前導班.

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<h3>您的財顧轉型之路</h3>多位實戰教練陣容 經驗親授<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2Fks6QRoP-T0e7oUGr2tX8J.png?alt=media&token=106094db-6387-4ec2-b9a3-32aee030c981" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2F8Fu7pxEyQwEQXQ-fsAgUm.png?alt=media&token=0ba0d6e1-069f-4fd0-9458-a84e9e4a74db" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2FaCQrK8arFo1UKVcYnMpnb.png?alt=media&token=25b4834c-3cac-4357-b582-05e1eea2de3d" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2FhGKr7neNQpnZJ342brBHm.png?alt=media&token=ee0fde6b-43c9-436a-9ac2-47a83d2fe784" data-ratio="0.80" /><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2FKM3eNECdmSxgQuBEY9hzO.png?alt=media&token=9bae1487-de36-45d8-9749-5e22b10c8db1" data-ratio="0.80" /><h3>實戰密集課程</h3><h3>完整掌握收費制財務顧問的核心能力</h3><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2FLA9Xr_YN8tfvvbZHNU9BA.png?alt=media&token=10784db2-ab50-484b-87c1-a62324f10219" data-ratio="0.71"><h3>成功轉型見證</h3><h3>他們的轉型之路，從上勤理財開始！</h3>成功案例① 張仁安-保險業年資10年以前為了年收破百付出超多工時，而且客戶都是緣故為主，常常遇到名單不足跟緣故收入不高。轉型成財務顧問之後，專注開發高收入的陌生市場，讓他達成一件客戶案，年收就百萬收入，也把客戶全面財務完整照顧！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2Fq3_LtwJK_T38miTttxL0O.png?alt=media&token=b3c90caa-d071-4640-bdc8-46ce52199396" data-ratio="1.78" />仁安顧問：「業務的根本是開發，唯有精準的開發高收入族群，才能讓努力的績效持續突破！」成功案例② 王羿婷-初入財務顧問行業，勇於挑戰轉型進入財務顧問行業後，開始把在上勤理財上課所學的業務開發技巧與財顧專業，運用在高收入陌生的醫師上，一位客戶也為她帶來6位數以上的顧問費規模！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2F0ZI9v-j_CBJrN-a-nJk8W.png?alt=media&token=b921e1b6-5489-472c-90c8-98c2026b7665" data-ratio="1.78" />羿婷顧問：「透過顧問式的專業訓練，能夠讓談話更聚焦，並且掌握談話重點協助客戶解決他們的問題！」成功案例③ 劉宜明-15 年保險資歷發現許多客戶在買保險、投資、購房後，現金流失衡，稅務與長期風險未被解決！轉型為財務顧問，運用財、法、稅整合與財務模擬圖，讓客戶提前看見長期財務全貌並優化結構，業績與客戶滿意度同步提升，高資產客群持續累積；並在上勤理財的團隊協助下，透過自媒體打造個人品牌，成功網路開發陌生高資產市場！<img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2F2qq8UvK1Mf6DFTBOm0ITG.png?alt=media&token=46175da5-cc67-47a2-afc5-aeac1ab72077" data-ratio="1.78" />宜明顧問：「保險業勇敢轉型！拓展高資產市場，加入上勤理財，幫助我成就專業與業績巔峰！」<h3>改變，從現在的行動開始！</h3>財務顧問前導班<ul><li>原價： NT$7980</li><li>限時早鳥優惠價： NT3,980（立省NT4,000）</li><li>兩人同行：NT$6,980</li>雙人結帳專屬連結：<a href="https://portaly.cc/attendance/product/0vXQkeA6xfvTAPaaqdVa">請點此</a>，付款NT$6,980</ul><ul><li>需一次填寫兩人資料</li><li>需兩人同一筆付款</li><img src="https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/portaly-ca9e1.appspot.com/o/dABS9YpCmzx1nkGlk6RD%2Fproducts%2FyNj5nGFzsMq3i3mF3Wl7%2FZ7yYls00__TW3dWjiQUbG.png?alt=media&token=29658722-2615-49f1-a393-e81daa595015" data-ratio="1.11" /></ul><ol><ol><ol>每場名額限制20名立即搶佔您的轉型席位！</ol></ol></ol>歡迎一起開創收費制財務顧問3.0的新時代！

財務顧問前導班-台北場(115/10/21)


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時間長度	120 分鐘
課程方式	線上直播或實體
課程講義	無
課程回放	無

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課程方式	線上直播或實體
課程講義	無
課程回放	無