掌握財務模擬工具，開啟顧問服務新模式

上勤理財｜財務模擬與顧問模式前導班

結合系統操作、實務培訓與服務設計，讓專業知識轉化為服務價值。

「擁有財務知識，卻缺少實用工具？想拓展商品銷售以外的服務，卻不知道如何開始？」

上勤理財以資訊服務為核心，結合財務模擬系統與顧問模式培訓，帶您從數據整理、情境試算到成果展示，逐步建立有流程、有工具的服務方式。

您是否也面臨這些困境？

✔︎ 缺少工具：

財務資料分散，整理與試算耗費大量時間。

✔︎ 難以呈現：

擁有專業知識，卻難以用清楚的圖表讓客戶理解。

✔︎ 缺乏流程：

想發展收費服務，卻不清楚如何設計服務內容、交付成果與收費方式。

從財務模擬到顧問服務，建立實務能力

【系統操作與資料整合】

學習整理財務資料，建立一致的操作流程。

【財務試算與情境模擬】

調整收入、支出與時間等條件，比較不同假設下的結果。

【數據解讀與成果展示】

運用視覺化圖表，提升資訊表達與溝通效率。

【顧問服務流程設計】

從需求訪談、資料蒐集到模擬成果說明，建立清楚的服務步驟。

【服務方案與收費設計】

釐清服務範圍、交付項目與計價方式，探索適合自身專業的服務模式。

上勤理財-財務顧問前導班有解！

我們將引導您從根本上轉變思維，從單純的「銷售者」，轉變為客戶信賴的「人生財務規劃師」，讓專業知識成為您的核心競爭力！

誰適合這堂課？

✔︎保險及金融從業人員：希望運用財務模擬工具，拓展商品銷售以外的服務。

✔︎具財務知識或相關證照者： 希望將既有知識結合系統工具，發展具體的服務方案。

✔︎企業團隊與各行業工作者：希望提升數位應用能力，學習財務模擬與顧問服務模式。

讓工具提升效率，讓專業形成服務價

透過財務模擬系統與實務培訓，練習將知識轉化為清楚的分析流程與可交付的成果。

想學習財務模擬、建立顧問服務流程、探索收費模式，從上勤理財開始！

立即加入上勤理財財務顧問前導班，我們將提供你一套完整的財務規劃系統工具與高收入族群業務開發方法，將你的知識、你的價值，完美開拓變現模式！

您的財顧轉型之路

由上勤理財頂尖教練團隊親自引領！

實戰密集課程

完整掌握收費制財務顧問的核心能力

成功轉型見證

他們的轉型之路，從上勤理財開始！

成功案例① 張仁安-保險業年資10年

以前為了年收破百付出超多工時，而且客戶都是緣故為主，常常遇到名單不足跟緣故收入不高。轉型成財務顧問之後，專注開發高收入的陌生市場，讓他達成一件客戶案，年收就百萬收入，也把客戶全面財務完整照顧！

仁安顧問：「業務的根本是開發，唯有精準的開發高收入族群，才能讓努力的績效持續突破！」

成功案例② 王羿婷-初入財務顧問行業，勇於挑戰

轉型進入財務顧問行業後，開始把在上勤理財上課所學的業務開發技巧與財顧專業，運用在高收入陌生的醫師上，一位客戶也為她帶來6位數以上的顧問費規模！

羿婷顧問：「透過顧問式的專業訓練，能夠讓談話更聚焦，並且掌握談話重點協助客戶解決他們的問題！」

成功案例③ 劉宜明-15 年保險資歷

發現許多客戶在買保險、投資、購房後，現金流失衡，稅務與長期風險未被解決！轉型為財務顧問，運用財、法、稅整合與財務模擬圖，讓客戶提前看見長期財務全貌並優化結構，業績與客戶滿意度同步提升，高資產客群持續累積；並在上勤理財的團隊協助下，透過自媒體打造個人品牌，成功網路開發陌生高資產市場！

宜明顧問：「保險業勇敢轉型！拓展高資產市場，加入上勤理財，幫助我成就專業與業績巔峰！」

改變，從現在的行動開始！

財務顧問策劃班

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歡迎一起開創收費制財務顧問3.0的新時代！