一堂帶你整理財務現況，就算是新手也能輕鬆理解的「財務盤點課程」。（本課程可開立二/三聯式電子發票）

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《新手也能懂的財務盤點課》

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你總是覺得理財很難、資訊太亂嗎？這不是一堂教你如何變有錢的課，而是一堂教你：如何把現有的財務資訊清楚整理好，真正掌握「自己擁有什麼」的課。更重要的是，讓這份清單未來能夠幫助你的家人，避免他們手忙腳亂。本場講座邀請慢活學院講師 Dewi，用最白話的方式，帶你從零開始認識自己的財務現況。你不需要會投資，也能清楚掌握「目前擁有什麼、欠了什麼、未來該如何準備」。適合每一位想為自己建立「財務安全感」的人參加。----------------------------------------<h2>【講座內容一覽】</h2><h3>📌 單元一：觀念建立與動機強化</h3>1.1 為什麼「財務整理」是生前整理的 MVP？<ul><li>財務整理不是有錢人專利，而是負責任的生活態度。</li><li>從問卷回饋看見需求，不讓家人手忙腳亂。</li><li>提前規劃的好處 = 創造安全感與掌控感。</li></ul>1.2 課程地圖：我們將如何釐清個人財務？<ul><li>打破「太難」的恐懼，從最基本的銀行帳戶與卡片整理開始。</li></ul><h3>📌 單元二：資產與負債的簡易分類與清查</h3>2.1 搞懂你的「財」：基礎資產清點<ul><li>從「銀行存摺」、「電子帳單」與「紙本文件」開始找線索。</li><li>教你分清楚實體 vs 金融資產的差異。</li></ul>2.2 釐清你的「務」：潛在負債與信用卡整理<ul><li>房貸、車貸、卡債怎麼分類？該怎麼紀錄？</li><li>負債的整理，是最能減少家人負擔的行動。</li></ul><h3>📌 單元三：金融資產的盤點與交付</h3>3.1 建立銀行帳戶與投資項目全景圖<ul><li>銀行帳戶清查：找出所有銀行帳戶。</li><li> 投資項目盤點：盤點實體投資文件。</li></ul>3.2 保險清單建立與檢視<ul><li> 為什麼保險最重要？ </li><li>製作一份家人看得懂的保險速查表。</li></ul><h3>🎁 參加這場講座，你將獲得：</h3><ul>📁 完整課程簡報📝 可逐步執行的財務整理表（Google Sheet） 🎥 講座內容回放權限👥 講座專屬社群邀請，找到互相激勵、一起行動的夥伴！----------------------------------------</ul><h3>講師介紹｜慢活學院講師 Dewi </h3>2020 年創立慢活學院，致力於提升更多人的財商思維，持續分享高價值投資理財資訊。主題含括美股投資、金錢思維與心靈成長等。核心理念是：幫助人們建立「慢慢生活、快快自由」的長期價值投資方法，實踐「慢活」的理想人生。- 品牌「慢活學院」創辦人- 年度百大暢銷書《慢富》作者- 輔導超過 1700 位學員解決投資理財難題學院網站：<a href="https://school.george-dewi.com/">慢活學院 Lightup School</a>----------------------------------------<h2>常見問題 FAQ</h2><h3>關於講座與觀看問題</h3>課程將如何進行？1. 此課程將以線上直播形式進行。2. 完成購買後，將於購買信箱中收到一封系統通知信。3. 請依照通知信內容，於開課前加入課程通知群組。4. 回放影片將於直播課結束後一週內，上架至觀課平台即可重複觀看。課程當日無法參與，購買後可以回放嗎？購課之後，於平台營運期間均可持續觀看。為因應主管機關要求並保護客戶權利，我方提供「保證觀看期限」與「延長觀看權限」的說明如下：1. 保證觀看期限：本課程提供「一年保證觀看期限」。在此期間內，若課程因任何原因導致課程永久關閉或永久刪除，將全額退費。2. 延長觀看權限：保證期限到期後，於平台營運期間內，您仍可繼續免費觀看課程，無觀看次數限制，可自由安排合適的時間學習。我該如何調整影片播放速度你可以點選影片右下角齒輪按鈕，會有 0.75、正常、1.25、1.5、2 等速度可自由調整。<h3>關於付費與購買</h3>購課後突然不想看了，可以退費嗎？1.若是直播課或預售課程，開課兩週前如有個人因素欲退費，平台系統收取 30% 手續費，以匯款方式退款 70%。（請附上訂單截圖、購課帳號 Email、簡述退款原由、退款帳號，郵件至 jill@ctrlz-yourlife.com，將協助您完成退款)。2.若是直播課開課兩週內、開課後，或已經是完整影片課程，因本產品為數位商品，根據<a href="https://cpc.ey.gov.tw/Page/BC16ACF0BBB9CCC2/f8e15c56-0cbe-49ac-a7ba-2f41e1d9ca55">《通訊交易解除權合理例外情事適用準則》</a>，一旦販售後並不適用鑑賞期，恕不接受退換貨服務。購買課程有提供發票嗎？本課程有提供電子發票，課程購買後，會直接寄送到你購買的 Email 信箱。<a href="https://cpc.ey.gov.tw/Page/BC16ACF0BBB9CCC2/f8e15c56-0cbe-49ac-a7ba-2f41e1d9ca55"></a>

人生，就像一場期間限定的冒險。這份結合遊戲化設計的 Notion 模板，是專為每一位「旅行者」打造的生命攻略本。

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《生前整理行動指南》Notion 模板

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<h2> 什麼是「遊戲化概念」的生前整理模板？</h2>人生，就像一場期間限定的冒險。這份結合遊戲化概念的 Notion 模板，是專為每一位「旅行者」打造的生命攻略本──從你登入地球的那一刻起，年齡就成了你初始的生命值（HP），而接下來的每一步，都是累積經驗值、解鎖獎勵的過程。你可以在旅程中：- 透過推進任務、完成目標，累積「生命值」。- 記錄每一次 Aha moment，為你的升級加分。- 將生命值兌換成你真正想要的生活體驗。- 用系統化的方式，重新盤點每一個重要選擇。<h2>生命值與獎勵機制設計</h2>將遊戲中常見的血條（HP）機制帶入這份模板中，讓每一個任務與整理行動，都成為升級的契機。無論你是幾歲開始，都能透過這套模板，持續累積屬於自己的「生命值」，直到旅程體驗的最後一刻。當旅途告一段落時，無論你累積多少尚未兌換的生命值，都將自動歸零。因為在真實人生中，我們無法預測告別會在何時到來。從現在開始，希望你能帶著這份指南，慢慢打造出真正想要、也值得期待的人生版本。<h2>模板特色介紹</h2>此模板設計了五大活動區域，幫助你從最初的動機出發，一步步釐清思緒、整理資訊、轉化遺憾，最後完成一份真正屬於你的人生總整理。➊ 旅行者宣言啟動遊戲前的起點，為自己寫下一段出發宣言：你為什麼想做這件事？➋ 生前整理專案區預設八大生前整理專案，任務與執行步驟都已替你細緻拆解。即使是第一次接觸生前整理，也能穩穩推進。- 個人密碼管理- 個人物品整理- 數位資料管理- 健康與保險- 個人資產清點- 道謝與道愛- 練習撰寫遺囑- 設計自己的喪禮➌ Aha moment 紀錄區這個資料庫用來記錄生活中的頓悟時刻，內容圍繞人生不同面向的關注圈，幫助你在體驗當下，也能更留心生活。 ➍ 人生體驗兌換所你可以在這裡使用累積的生命值兌換獎勵，為自己打造一個「用心生活」的獎勵兌換所。➎ 完成資料打包區所有你完成的重要資料，最終都會自動集中收納於此。<h2>為什麼該選擇這套《生前整理行動指南》？</h2>➤ 第一套結合遊戲化設計的生前整理模板➤ 整理師專業架構 × 情緒設計並重➤ 精美 Notion 模板 × 實用延伸工具➤ 不只是一份指南，而是一場可持續參與的旅程<h2>🎁 不只這樣，還有加贈 Bonus 資源</h2>📘 模板使用說明書（PDF）教你快速上手每個區塊的操作方法。🔐 密碼管理總表（Excel） 集中記錄重要帳號與密碼，需要時可分享給信任對象。📦 收納品 &amp; 二手物處理清單（PDF）讓收納整理更有方向與效率。<h2> 誰適合使用《生前整理行動指南》？</h2>1. 已具備 Notion 操作基礎的人了解基本操作，想用 Notion 打造個人化的生前整理系統。不需學習進階技巧，也能輕鬆上手。2. 想從 0 開始整理人生的你沒接觸過生前整理，也不知道從哪開始——但你已經意識到：「有些事，不做會留下遺憾」。3. 希望為摯愛留下交代的人你不想等到突發狀況才手忙腳亂，願意提前準備，給自己與家人更多安心。4. 曾體驗過未整理帶來的混亂與負擔你曾經處理過親人遺物或帳號等複雜資訊，因此理解事前整理的價值，想主動面對未竟之事。5. 重視「儀式感」與人生選擇的你你想的不只是清楚交代，更希望趁現在還來得及，好好體驗生活、說出心裡話。❌ 不太適合以下使用者：<ul><li>不願使用 Notion 這項數位工具的人</li><li> 對「自我探索與紀錄」無興趣者</li></ul><h2>FAQ</h2><h3>Q1｜我會收到什麼？不太會用 Notion 也可以使用嗎？</h3>你會收到一份由我親自參與設計的 Notion 模板、使用說明書與延伸資源。這是一份數位內容，付款完成後就能立即使用。即使你不太會用 Notion 也沒關係，只要會打開、填寫，你就能順利使用。已經幫你設計好清楚、直覺的架構，不用擔心操作問題，也不用設定複雜的資料庫。<h3>Q2｜我可以分享給朋友使用嗎？</h3>這份內容是專為購買者「你」所準備的，是一段專屬的體驗旅程。請勿轉載、複製、分享或任何商業使用，這些內容承載了個人實務經驗與創作心力，也受到《著作權法》的保護。若你對這份內容有授權、合作或引用的想法，非常歡迎來信與我聊聊： jill@ctrlz-yourlife.com<h3> Q3｜如果買了不合用，可以退費嗎？</h3>這是一份可以立刻使用的數位內容商品。數位內容在交付後就不提供七日鑑賞期與退款唷！

我相信理想生活路徑就像按下 ctrl+z 鍵，是一種持續的動態、可透過反覆實踐修正而來。

整理師 Jill | 空間收納規劃

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