投資管理模板介紹
☑️ 總覽台股、美股投資績效表現，掌握投資概況
- 將台股、美股投資標的集中管理，一覽投資標的預估績效表現，如市值、損益、報酬率
☑️ 定期統計資產佔比，透過再平衡管理風險
- 追蹤投資資產類型佔比，如市值型 ETF、高股息型 ETF 與個股間的配置比例，也能了解所有標的之間的佔比
- 根據投資組合佔比，定期進行再平衡，回歸目標配置比例
☑️ 設定年度存股目標，並即時追蹤達成率
- 透過「視覺化」的方式掌握存股進度，不僅清晰了解目標的達成狀況，看著股數逐漸變多也能獲得成就感，進而提高存股動力，持續往財務目標邁進
☑️ 一覽歷年投資買進、賣出紀錄
- 可以檢視「本月」、「每月」及「每年」的投資紀錄，一覽歷年投資紀錄
投資管理模板 6 大功能
- 投資績效總覽
- 建立證券帳戶
- 建立投資資產類型
- 建立標的
- 年度存股目標追蹤
- 投資買賣紀錄追蹤
模板使用方式
- 追蹤買賣紀錄：每次買進或賣出時，將資料填入來紀錄
- 定期統計投資組合表現與市值佔比：以「月」或「季」等頻率定期統計一次，將各標的目前的成本均價、市價填入對應欄位後，即可更新預估市值等績效表現
- （會提供模板的教學影片及說明）
小提醒 👋
- 此模板僅適用於紀錄「股票/債券資產」，當中試算的市值、損益、報酬率為預估值，主要用以了解整體投資概況，如需知道精確的數字，請見證券商軟體
- 若有使用不同券商購買同一檔標的，該檔標的需要建立對應筆數，以跟對應證券帳戶連動
- 圖中資訊皆為舉例，僅作為示意用途，並非任何投資建議
常見問題
Q: 模板購買之後可以退費嗎？
A: 本產品為「數位商品」，不適用 7 天鑑賞期，購買後不提供退換貨哦！
Q: 模板是每月都要付費嗎？還是買一次就可以一直使用？
A: 模板只要買一次，就可以用終生哦！
Q: 沒有付費使用 Notion，也可以用這個模板嗎？
A: 免費版的 Notion 就可以使用模板裡的任何功能囉～
（小提醒：如果你的免費版帳號工作空間有其他成員，Notion 則會有區塊使用的上限哦，個人使用則無上限！）
Q: 模板手機跟電腦都可以使用嗎？
A: 沒錯，手機跟電腦都可以使用！
Q: 拿到模板後，如果想要自定義調整也可以嗎？
A: 沒問題的哦！模板相當彈性，可以再根據自己的需求微調
Q: 拿到模板後，可以分享給朋友嗎？
A: 模板僅供個人使用，請勿轉售或分享哦！
如欲購買，記得 Email 要填寫對哦！模板將會以 Email 寄送 ✉️