財務風險評估諮詢

透過財務風險評估，完善檢視個人或家庭、目前及未來之財務需求與風險，達成收支管理、財務目標設定（子女教育基金累積、醫療帳戶資金累積、退休規劃）、資產配置、低風險理財增加被動收入...等目標，協助您建立健全理財觀念。每年固定免費諮詢，確保實現您的財務目標。

人身保險規劃諮詢

人身保險種類繁多，哪一家的商品才最適合自己？該如何用最經濟的預算取得高保障？業務員規劃的方案，是否真的能解決您的需求？保險理賠看條款，教您懂得選擇自己最適合的高CP值保險商品。

適合族群：全方位人身保障、高CP值保障、新生兒、高齡長者、害怕被保險坑騙

e化雲端健診分析.現有保障分析

過去買了許多保險，始終搞不清楚保障有哪些？想找保險人員幫忙健診保單，又很怕被推銷？您可以透過這項服務，將您與家人所有的保單，全部整理至雲端系統。同時經由保單條文分析，確保買到實用的保障。
健康保險、車險、房屋險、儲蓄險、投資型保險...只要您有網路，即能輕鬆查閱最新保障內容與保費。只需建立一次，實用終身。

適合族群：想花小錢建立高保障、整理陳舊保單、系統簡單化了解保障內容、個人/家庭風險管理

退休金規劃

退休生活最擔心的是未來的錢不夠用，在死亡之前錢已經花光。錢之所以不夠用主要源自幾個面向：
1.長壽風險：活得比規劃時預期更久，就會面臨錢不夠用的困難。
通貨膨脹風險：因為物價上漲，1塊錢的實質價值也是不斷的減少。
2.醫療風險：醫療技術的進步使得平均壽命不斷延長，因此醫療或長照的費用已經是不得不重視的議題。
3.投資風險：投資不只有賺錢的可能性，事實上也可能造成賠錢的情況發生。如果發生金融風暴，有可能會將老本都賠進去。

以往養兒防老的概念在現今社會已經慢慢改變。因此無論是即將退休或者正在為退休做規劃，都應該面對退休準備的幾個風險。

適合族群 : 任何人

懶人理財諮詢

總是希望能增加被動收入，看著身旁朋友因為投資產生獲利而心動，但自己又不想辛苦每天看盤，跟著市場曲線坐雲霄飛車。若您是不想被投資綁架，又想享受獲利的族群，這項諮詢服務非常適合您。透過分析與教學，找出最適合您的投資理財管道，一樣能安心享有獲利。

適合族群：想投資但又不想太花時間、擔心看不懂而虧損族群

資產活化諮詢

您有身上現金流不足的問題嗎?

看似資產很多但風險來臨時卻無法立即活用資產?
忙一輩子只剩下房子、土地等等，而身上沒現金?
透過財務計算機來幫你活化你的資產，解決您現金套牢或現金流不足問題。

適合族群 : 資產很多負債相對多、房貸壓得喘不過氣、退休時沒有被動式收入

財產保險規劃諮詢

財產保險涵蓋的範圍廣泛，小至手機險、寵物險、旅遊險、汽機車險、房屋險，大至店面、公司、工廠的團險、公共意外險、產品責任險、雇主意外責任險、商業火險、工程險，為您所在乎的細節，提供保障。可以一次同時提供多家公司報價，比較出最適合您的保費與保障。

適合族群：愛好旅遊者、汽機車主、屋主、企業主、公司工廠負責人、3C族、製造商、各級學校、安親補習班、愛寵鏟屎官...等等