高儷禎

😄自我介紹: 我是擁有三隻可愛毛小孩的原住民女生, 我熱愛戶外活動最常帶家人去露營或是野餐, 我可以和朋友打成一片, 也可以一人獨自去旅行, 我是摩羯座B型, 積極工作,熱愛生活, 至理名言: 給自己機會, 不要讓自己有遺憾!!

💰經歷: 先前是任職於銀行體系約12年的時間, 最後二年選擇理財部門主要是傳統銀行已慢慢轉型成數位銀行, 與其擔心被淘汰,積極轉換心態,勇敢面對挑戰(給自己機會, 不要讓自己有遺憾!!)

而理專就是幫助客戶更有效率地管理資金, 透過市場動態和風險管理, 才能協助客戶達成財務目標,但因為這三年有很多外在因素如戰爭升息和通膨導致市場一直在不確定狀態 ,剛好在理財部門滿2年之際, 因身體緣故選擇離職, 休養期間, 接觸到台大保險經紀人公司,-非凡團隊,他們制度很完善, 保險商品也很廣泛, 重點是它們的教育訓練非常紮實, 不斷的提升專業技能, 更能長期和客戶建立穩固地關係, 替客戶創造穩定的現金流

除此之外,為了讓自己更有競爭力, 又多考一張FchFP特許財務規劃師的證照, 結合保險和金融工具, 我相信在未來更能協助客戶個人或家庭規劃他們的財務生活!

📙證照: 1.信託業務證照

2.人身保險業務員證照

3.產險證照

4.外幣收付證照

5.衍生性金融商品證照

6.投資型保單證照

7.金融科技力知識檢定

8.洗錢防治與打擊資恐專業人員測驗

9.風險管理基本能力證照

10.RFA退休理財規劃顧問

11.FChFP特許財務規劃師