關於我
轉換
當我決定轉換跑道進入保險業之前，我在研究機構擔任職務，從事七年的產業分析與政策推動工作。在這段時間內，我培養了蒐集資料和進行議題研究的專長，同時喜歡與人分享自己的觀察和看法。
孩子出生後，對風險的擔憂開始浮現，我開始在網上深入研究各種保險商品，學習如何制定適合家庭的保障計畫。幾次接獲身邊親友遇到生病或家人離世的消息，更讓我深刻體會風險無時不在，唯有做好準備，才能帶來安心的生活。
於是，2010年，我勇敢地踏出舒適區，踏入保險業界，期望以淺顯易懂的方式，讓更多人認識保險工具。
累積
這些年來，我與超過500名客戶分享正確的保障概念和基礎理財知識，同時協助他們制定合適的保障規劃。銷售之後，我堅持陪伴客戶定期檢視保單，確保人生不同階段都能擁有足夠的保障，安心過生活。
為了提供更全面的服務，我持續進修與學習，增強自己在財稅規劃、信託、議定監護、遺囑、預立醫療決定等專業知識上的能力，期望能為客戶提供更遠見的規劃。
回饋
同時，我不僅是一位保險專業人士，還是一個關心公共事務和熱愛生命教育推廣的人。2019年病主法上路後，我長期關心這個議題，完成預立醫療決定後，報名台北聯醫的病主法核心講師培訓，成為核心講師並舉辦超過15場公益講座，為病主法推廣盡一份心力。
此外，自2020年開始，我在國小擔任生命教育志工老師，運用體驗活動帶領孩子，與他們探討自我價值和與他人的互動關係。
不論是在工作上與客戶互動，還是透過公益服務，我期待藉由自己的努力為社會帶來正面的影響。
個人經歷
工作經驗
台新人壽
壽險顧問｜國際認證理財規劃顧問 CFP, 2017-至今
超過7年保險銷售與理賠實務經驗，擁有人身保險業務員、投資型保險業務員、財產保險業務員、信託業務員等金融證照，並持續進修提升專業能力與服務能量
- 2024 取得國際認證財理財規劃顧問CFP資格
- 2023 通過理財規劃顧問(AFP)測驗
- 2022 通過退休規劃理財顧問(RFA)測驗
- 2019 取得國際認證財務顧問師(RFC)認證
- 2017 以菁英管理職培訓學員計畫加入台新人壽 (前身為美商保德信人壽)
資訊工業策進會產業情報研究所(MIC)
資深產業分析師, 2010-2016
7年產業分析與政策研究經驗，研究領域包括車載資通訊、智慧交通、伺服器與雲端運算，具議題研究、產銷調查、政策研究等專長
- 2016 獲APIAA認證產業分析師
- 2014 資策會年度績優員工
公益推廣
病主法推廣講師、小學生命教育志工講師, 2021-至今
投身公益服務，努力為生命教育的推廣盡一份心力，包含：舉辦超過15場病主法公益講座、固定至小學校園進班授課、參與生命教育推廣活動等
- 2024 小學亮亮志工團隊總召
- 2023 通過點亮生命教育協會儲備講師資格
- 2021 參與小學生命教育志工講師團隊
- 2021 通過北市聯醫病人自主權利法核心講師資格
教育程度
國立中央大學資訊管理研究所
碩士, 2007-2009