國際特許財務規劃師
微笑克里斯-財務規劃師

姓名 : 張逸祥 Chris Chang – 微笑克里斯

綽號 : 無敵暖男、老大、保險業的金城武

❤️專長愛好❤️

善於聆聽(最佳垃圾桶)、泡茶、看書聽音樂、喜歡親近大自然、交朋友、打羽球

❤️人生格言❤️

心簡單,世界就簡單,幸福才會生長;心自由,生活就自由,到哪都有快樂。

❤️自我介紹❤️

我一直以積極正面的態度面對生活,並且相信每一天都是一個充滿機會和挑戰的新開始。我喜歡將問題轉化為學習的機會,並在逆境中找到力量。

曾在長榮航空當飛機維修工程師,這是一份嚴謹、高標準且需不斷學習的工作,每每送走一架飛機,就如同保護飛機乘客搭載夢想航向遠方,也有了保駕護航更多人的人生夢想目標願景。

這種樂觀的態度不僅幫助我轉戰金融保險業保持穩定心態,也鼓勵我幫助他人克服困難,共同實現目標,而我期許能夠不斷探索和實現這些可能性,並與他人分享正面的能量。感謝你給我機會分享這個美好的世界。

❤️從業使命❤️

  1. 為客戶實現財務目標:財務規劃師的任務是與客戶合作,幫助他們制定和實現財務目標。這可能包括稅務、投資、退休規劃、教育基金和遺產傳承等面向。
  2. 風險管理:財務規劃師需要評估客戶面臨的各種風險,並提供相應的建議,以增強潛在的財務風險。這可能包括保險規劃和緊急基金建議等。
  3. 優化財務狀況:幫助客戶最大化其財務狀況,包括降低稅務稅、優化投資組合、規劃稅務稅、降低債務等。
  4. 提供教育和建議:財務規劃師的使命還包括教育客戶,使他們更好地理解財務和投資領域,使他們能夠做出明智的財務決策。
  5. 建立長期的:與客戶建立長期的信任和合作關係,以持續監控和調整他們的財務計劃,以適應生活變化和市場波動。
  6. 遵守道德和法規:財務規劃師的職業使命還包括遵守道德和法規的準則,以確保客戶的利益始終受到保護。

幫助客戶實現他們的財務目標,降低風險,優化財務狀況,並提供教育和建議,以建立長期的信任和合作關係。透過這些方式,幫助客戶實現財務成功和安全。