常見問題

Q：轉型「財務顧問」需要離職嗎？

Ａ：您可以繼續留在原保險/金融公司

也無需辦理離職，亦可在上勤理財執案

Q：請問教練是陪跑制嗎？

Ａ：沒錯！有完整的線上教學課程觀看

還有每月一對一輔導諮詢＆團體教練輔導

及開發教練親自帶你實戰開發、觀看財務講座

Q：如何了解財務顧問培訓課程？

Ａ：我們會先進行「雙向評估」線上訪談

第一次10分鐘：先了解初步狀況、動機等

第二次60分鐘：完整說明轉型顧問流程

雙方確認有意願及正確認知

再進行下一步線上簽約，開通培訓課程

Q：什麼職業適合轉型「財務顧問」？

Ａ：歡迎相關金融 / 保險業務 轉型

👉已考金融證照，想以財商知識變現

👉保險從業人員（建議2年以上極佳）

👉金融業理專（建議2年以上極佳）

👉專業領域（會計師 / 地政士 / 知識博主 ）

更多問題歡迎加入官方Line@開啟諮詢